В пятницу цены на золото практически не изменились и составили около 3880 долларов за унцию, колеблясь около уровней, которые в последний раз наблюдались в сентябре 2025 года, поскольку укрепление доллара США и рост доходности казначейских облигаций отражают растущие ожидания более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой. Между тем, рост цен на нефть на фоне угасания надежд на мир на Ближнем Востоке усилил опасения по поводу инфляции. Данные на этой неделе показали, что потребительские цены в США выросли на 0,4% в октябре, что немного выше ожиданий рынка. Инфляция цен производителей, тем временем, снизилась сильнее, чем ожидалось, до 0,3%, хотя сентябрьский показатель был пересмотрен в сторону повышения. В настоящее время рынки оценивают вероятность повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в декабре с вероятностью 89%, в то время как вероятность более значительного повышения на 50 базисных пунктов составляет 11%. В дополнение к "ястребиным" прогнозам, президент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в четверг, что дальнейшее повышение ставок вероятно, поскольку центральный банк продолжает свои усилия по сдерживанию повышенной инфляции в устойчивой экономике.

Министр торговли США Говард Латник согласился дать показания в Конгрессе на фоне скандала вокруг Nvidia и вопросов к контролю за экспортом американских чипов искусственного интеллекта в Китай. Законодатели намерены выяснить, насколько эффективно ведомство предотвращало передачу передовых технологий китайским компаниям.
Об этом сообщает CNBC. Поводом для усиления внимания к Министерству торговли стала отставка генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, после которой американские законодатели потребовали проверить обстоятельства поставок полупроводников и соблюдение экспортных ограничений.
Председатель банковского комитета Сената США Тим Скотт направил Латнику и Хуангу запросы с требованием дать показания. Министр согласился выступить перед законодателями. По имеющейся информации, слушания могут состояться в начале декабря.
Особое внимание Конгресса привлекла сингапурская компания Megaspeed, которая закупала передовые процессоры Nvidia. Американские власти подозревают, что часть оборудования могла перенаправляться китайским покупателям в обход действующих экспортных ограничений.
Дополнительные вопросы возникли после сообщений о личных отношениях Хуанга с представительницей Megaspeed Элис Хуанг. По данным СМИ, американские спецслужбы подозревают ее в связях с китайской разведкой. При этом само наличие подобных подозрений не означает, что нарушения или передача секретных сведений доказаны.
Законодатели также требуют объяснить, почему Министерство торговли не внесло некоторые китайские компании в список организаций, доступ которых к американским технологиям ограничен по соображениям национальной безопасности.
Критики Латника считают, что ведомство недостаточно активно препятствовало возможному перенаправлению американских чипов в Китай. Ранее Axios сообщало, что министр выступал против ужесточения отдельных экспортных ограничений, опасаясь дальнейшего обострения торговых отношений между Вашингтоном и Пекином.
При этом представители Министерства торговли отвергали обвинения в неправомерных действиях. Президент США Дональд Трамп также публично выразил доверие Латнику.
Скандал усилил неопределенность вокруг поставок передовых процессоров Nvidia на китайский рынок. Американские законодатели обсуждают дополнительные ограничения на экспорт технологий искусственного интеллекта, которые могут затронуть американских производителей полупроводников и их зарубежных покупателей.
Nvidia остается одним из ведущих мировых поставщиков ускорителей для систем искусственного интеллекта. Поэтому изменения американской экспортной политики способны повлиять как на ее международные продажи, так и на развитие инфраструктуры ИИ в Китае.

Германский автопроизводитель Mercedes-Benz останавливает все инвестиции в заводы в Германии и рассматривает возможность закрытия некоторых предприятий, чтобы справиться с высокими затратами на производство в стране, сообщает Reuters со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении внутренний документ компании.
Mercedes-Benz принял решение о приостановке инвестиций, поскольку не смог договориться с производственным советом и профсоюзом о мерах, которые позволили бы сократить затраты на оплату труда.
Руководство "совместно решило приостановить все дальнейшие инвестиции в наши предприятия в Германии", заявил директор по производству компании Михаэль Шибе.
Автопроизводитель пытался согласовать с сотрудниками меры экономии на расходах. В сентябре Шибе предупредил персонал, что при отсутствии прогресса в этом вопросе компания может закрыть два завода в ФРГ.
Член правления Mercedes-Benz Бритта Зегер, слова которой приводятся в документе, отметила, что "все хотят избежать закрытия заводов любой ценой".
"Однако, к сожалению, теперь нам необходимо более подробно рассмотреть и этот вариант", - сказала она.
Решение Mercedes-Benz о приостановке инвестиций свидетельствует об обострении кризиса в автомобильной промышленности Германии, который уже привел к крупнейшей в истории Volkswagen реструктуризации и угрожает десяткам тысяч рабочих мест в важнейшей отрасли экономики страны.
О стремительном распространении кризиса по всей цепочке поставок говорит и заявление поставщика автокомпонентов Schaeffler, который на прошлой неделе объявил о планах сократить порядка 3,5 тысячи рабочих мест и закрыть пять предприятий в Европе, в том числе четыре в Германии.
Министерство экономики Германии внимательно следит за развитием ситуации вокруг Mercedes-Benz после решения автопроизводителя приостановить инвестиции в заводы, заявил Reuters представитель ведомства, имя которого не приводится. Он добавил, что компания самостоятельно принимает решения и в конечном итоге должна будет обосновать их.
С начала 2026 года капитализация Mercedes-Benz снизилась на 32%.

прогноз -; ранее 81,9%

прогноз 0,5%; ранее -1,6%

прогноз 0,1%; ранее 1,5%

прогноз 6,6%; ранее 6,3%

прогноз 0,4%; ранее 1,4%

прогноз 0,3%; ранее 0,8%

прогноз 5,0%; ранее 5,0%

прогноз -; ранее -3.528M

Экономика еврозоны в третьем квартале увеличилась на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно пересмотренным данным статистического управления Европейского союза.
В годовом выражении рост ВВП составил 1,3%.
Оба показателя совпали как с предварительно объявленными данными, так и со средним прогнозом опрошенных Trading Economics аналитиков.
Экономика Евросоюза в июле-сентябре выросла на 0,5% в поквартальном сравнении и на 1,5% в годовом, что также соответствует первой оценке.
ВВП Нидерландов и Испании увеличился на 0,6% кв./кв., Германии - на 0,2%. Показатель Италии не изменился, Франции - снизился на 0,1%.
Это вторая оценка изменения ВВП из трех. Окончательные данные будут опубликованы 7 декабря.
Во втором квартале экономика еврозоны выросла на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,2% относительно апреля-июня 2025 года, ВВП Евросоюза - на 0,7% и 1,4% соответственно.

Инвестор Майкл Бьюрри, известный по ставке против американского ипотечного рынка перед кризисом 2008 года, считает уход Дженсена Хуанга серьёзным риском для NVIDIA. В опубликованном 12 ноября посте в аккаунте Cassandra Unchained он призвал сторонников компании использовать возможный рост акций как возможность выйти из позиции.
Финальная рекомендация Бьюрри предельно лаконична: «Get out». При этом инвестор не прогнозирует немедленный обвал. Его аргумент заключается в том, что уход Хуанга способен постепенно изменить отношения NVIDIA с клиентами и ослабить модель, которая позволяла компании сохранять чрезвычайно высокие темпы роста.
Сам Хуанг покинул пост президента и генерального директора NVIDIA 12 ноября после 33 лет нахождения во главе компании. Временно её возглавила финансовый директор Колетт Кресс.
Бьюрри считает Хуанга частью конкурентного преимущества NVIDIA.
Один из главных тезисов Бьюрри — риск зависимости компании от ключевого руководителя. По его мнению, влияние Хуанга выходило далеко за рамки продуктовой стратегии, так как основатель лично участвовал в отношениях с крупными клиентами и контролировал значительную часть операционных решений.
Инвестор предполагает, что без Хуанга покупатели смогут откладывать заказы, добиваться более выгодных условий или активнее рассматривать оборудование конкурентов.
Пока это прогноз. После смены CEO NVIDIA заявила, что рассчитывает продолжить работу с клиентами и реализацию продуктовой дорожной карты без перебоев.
При этом риск замедления заказов существует независимо от ухода Хуанга. В последнем отчёте NVIDIA в SEC компания предупреждает, что клиенты могут откладывать закупки новых архитектур из-за нехватки инфраструктуры дата-центров, ограниченного финансирования или более медленного внедрения технологий.
Финансирование ИИ-инфраструктуры вызывает вопросы.
Второй аргумент Бьюрри касается всё более сложной системы финансирования инфраструктуры искусственного интеллекта. Он считает, что инвестиции, гарантии и поддержка партнёров создают дополнительный финансовый риск.
Называть эту систему просто «скрытым долгом» некорректно, поскольку NVIDIA раскрывает существенную часть обязательств публично.
На 26 июля компания имела $279 млрд обязательств по обеспечению поставок и производственных мощностей. Ещё $36 млрд приходилось на долгосрочные соглашения с отдельными ИИ-облачными компаниями.
NVIDIA также раскрывает максимальную валовую экспозицию по гарантиям на $108,5 млрд. Из неё до $105 млрд связано с поддержкой строительства инфраструктуры SB Energy для клиента, связанного с OpenAI.
Кроме того, компания предоставляет отдельным крупным клиентам увеличенные сроки оплаты и заключила меморандумы с финансовыми партнёрами о создании платформ, способных со временем привлечь более $500 млрд стороннего капитала для ИИ-инфраструктуры.
Эти данные подтверждают масштаб финансовой взаимозависимости отрасли, о которой говорит Бьюрри, но не доказывают наличие скрытых обязательств (перечисленные механизмы раскрыты самой NVIDIA перед SEC).
Риск замедления расходов на ИИ.
Более обширный прогноз Бьюрри заключается в том, что нынешние темпы инвестиций в ИИ-инфраструктуру не смогут сохраняться бесконечно. Если расходы облачных компаний и разработчиков моделей замедлятся, NVIDIA может столкнуться со снижением темпов роста и давлением на маржу.
Компания сама признаёт этот сценарий в качестве риска. В отчётности говорится, что снижение спроса на вычислительные мощности или проблемы партнёров с привлечением финансирования способны негативно повлиять на будущую выручку.
Пока это именно риск, а не наблюдаемое сокращение бизнеса. NVIDIA продолжает сообщать о высоком спросе и 17 ноября должна представить очередные квартальные результаты.
Пессимистичный взгляд Бьюрри на NVIDIA возник не после отставки Хуанга. Ранее сообщалось, что инвестор ожидает серьёзной коррекции ИИ-сектора и сравнивает нынешний инвестиционный цикл с периодами чрезмерного капиталовложения.

Мировые поставки нефти в 2026 году снизятся на 4,7 млн б/с и составят 101,6 млн б/с, считают аналитики Международного энергетического агентства (МЭА), чьи актуальные оценки приведены в ежемесячном отчете организации.
Месяцем ранее они прогнозировали падение до 100,7 млн б/с. Таким образом, оценка улучшена на 920 тыс. б/с.
Согласно актуальному прогнозу МЭА, мировые поставки нефти в первом квартале 2026 года оценены в 103,3 млн б/с (предыдущая оценка - 103,5 млн б/с), во втором - 96,5 млн б/с (ранее - 96,8 млн б/с), в третьем - 101,5 млн б/с (ранее - 100,9 млн б/с), в четвертом - 105 млн б/с (ранее 101,7 млн б/с).
По оценке агентства, мировое предложение нефти в октябре выросло к сентябрю на 2,3 млн б/с - до 105,4 млн б/с. Рост обусловлен увеличением экспорта из стран Персидского залива, который компенсировал снижение в других регионах.
В частности, добыча нефти в странах ОПЕК+ увеличилась на 2,4 млн б/с, прежде всего, за счет Саудовской Аравии и Ирака. Предложение со стороны стран, не входящих в альянс, снизилось на 90 тыс. б/с: повлияли ремонты в Бразилии и перебои в морской нефтедобыче в США, вызванные ураганами.
МЭА прогнозирует, что в следующем году объем мировых поставок нефти достигнет 108,1 млн б/с, что на 6,5 млн б/с выше прогнозного показателя текущего года. При этом в прошлом месяце агентство ожидало темпы роста на уровне 7,6 млн б/с. Таким образом, оценка была ухудшена примерно на 1,1 млн б/с.

Спрос на нефть в мире в 2026 году относительно предыдущего года снизится на 2,684 млн баррелей в сутки (б/с), сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА). Месяцем ранее его аналитики ожидали снижения на 2,617 млн б/с. Таким образом, прогноз был ухудшен на 67 тыс. б/с.
"Резкое сокращение мирового спроса на нефть, наблюдающееся с начала конфликта в Персидском заливе, по прогнозам, замедлится: в четвертом квартале оно составит 2,7 млн б/с, после того как во втором и третьем кварталах показатель падал в среднем на 4,4 млн б/с. Это отражает постепенную, хотя и неполную, нормализацию поставок нефтепродуктов и потребительского поведения, что, впрочем, отчасти сдерживается высокими ценами и сохраняющейся слабостью спроса на Ближнем Востоке", - говорится в отчете.
Согласно актуальному отчету, агентство оценивает мировой спрос на нефть в 2025 году в 104,97 млн б/с (предыдущая оценка - 104,99 млн б/с), в 2026-м - 102,29 млн б/с (ранее - 102,38 млн б/с), в 2027-м - 104,3 млн б/с (ранее - 104,38 млн б/с). Таким образом, аналитики повысили свою оценку роста мирового нефтяного спроса в следующем году на символические 11 тыс. б/с, до 2,01 млн б/с.
По итогам 2026 года, по прогнозу МЭА, спрос в странах ОЭСР снизится на 755 тыс. б/с, до 45,56 млн б/с (предыдущий отчет - снижение на 795 тыс. б/с, до 45,54 млн б/с), в странах не-ОЭСР - на 1,93 млн б/с, до 56,73 млн б/с (в предыдущем месяце МЭА прогнозировало снижение на 1,82 млн б/с, до 56,84 млн б/с). Согласно оценкам на 2027 год, спрос в странах ОЭСР вырастет на 97 тыс. б/с, до 45,65 млн б/с (ранее - на 220 тыс. б/с, до 45,76 млн б/с), в странах не-ОЭСР - на 1,92 млн б/с, до 58,64 млн б/с (ранее - на 1,78 млн б/с, до 58,62 млн б/с).
Наблюдаемые мировые запасы нефти в октябре, согласно предварительным данным, выросли на 52 млн баррелей (или 1,7 млн б/с), превысив 7,8 млрд баррелей. Это первое увеличение с июня после совокупного сокращения показателя на 176 млн баррелей в третьем квартале. Прежде всего, рост обусловлен увеличением запасов нефти в танкерах на фоне наращивания объема экспорта из стран Персидского залива.

Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует странам Центральной Азии (ЦА) и Ближнего Востока ужесточать денежно-кредитную политику (ДКП) для борьбы с инфляционными рисками, заявил заместитель директора департамента Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Роберто Кардарелли на презентации регионального обзора фонда в Ташкенте в пятницу.
"Главный риск, который мы фиксируем, состоит в том, что инфляция способна оказаться выше наших прогнозных оценок. Мы ожидаем замедления инфляции до целевых уровней для ряда экономик, однако баланс рисков смещен преимущественно в сторону более высоких значений", - сказал Кардарелли.
По его словам, в такой ситуации именно монетарная политика должна выступить "первым рубежом обороны".
"С учетом того, что регион вступает в текущий цикл с инфляционными показателями, уже превышающими целевые ориентиры, на центральные банки ложится ключевая ответственность за противодействие этим угрозам. Поэтому борьба с инфляционными рисками в странах Ближнего Востока и Центральной Азии требует акцентирования на ужесточении ДКП", - отметил он.
Представитель фонда указал, что динамика инфляции в регионе развивается неоднородно - замедление инфляционного давления отмечается в странах, которые проводят более жесткую монетарную политику.
Согласно оценкам МВФ, в Узбекистане и Казахстане, наблюдается замедление инфляции. Однако в большинстве стран региона инфляция продолжает оставаться выше установленных целевых ориентиров, что остается основным источником беспокойства для фонда.
"Страны, где инфляция в 2026 году пошла на спад, в частности, Казахстан и Узбекистан, характеризуются наиболее жесткой монетарной политикой. И наоборот, ускорение инфляции зафиксировано в государствах с мягкой и стимулирующей денежно-кредитной политикой, например, в Киргизии", - отметил Кардарелли.
Представитель фонда также предостерег страны региона от стремления смягчать шоки предложения на энергетическом рынке посредством широкомасштабного субсидирования. По его словам, при шоках предложения фискальная политика фактически лишена возможностей для маневра, за исключением случаев точечных, ограниченных по времени и тщательно выверенных адресных мер поддержки.
Карделли добавил, что страны-экспортеры нефти в регионе, прежде всего Азербайджан, Казахстан и Туркменистан, на фоне потенциальных геополитических и экономических рисков получают определенный положительный эффект.
"В свою очередь, импортеры нефти в регионе, включая, в том числе Узбекистан, увидят рост ВВП примерно на 0,5% ниже, чем в базовом прогнозе. Кроме этого, инфляция будет выше в каждой стране из-за роста расходов на энергию", - отметил он.

прогноз -; ранее 176.535,7K

прогноз 0,4%; ранее 0,5%

прогноз 0,2%; ранее 0,1%

прогноз -4,5B; ранее -16,6B

прогноз 1,3%; ранее 1,2%

прогноз 0,4%; ранее 0,6%

Сальдо счёта текущих операций Чешской Республики сократилось до 14,1 млрд крон в сентябре 2026 года по сравнению с 12,2 млрд крон в том же месяце годом ранее, вернувшись к профициту после четырёх последовательных месяцев дефицита. Профицит счёта услуг значительно снизился до 1,2 млрд крон с 10,4 млрд крон в сентябре 2025 года. В то же время дефицит счёта вторичных доходов увеличился до 9,4 млрд крон с 6,1 млрд крон. Между тем профицит счёта товаров немного вырос до 44,3 млрд крон с 44,2 млрд крон, тогда как дефицит счёта первичных доходов сократился до 21,9 млрд крон с 22,3 млрд крон.

Профицит торгового баланса Италии увеличился до 2,08 млрд евро в сентябре 2026 года с пересмотренных 1,88 млрд евро годом ранее, превысив рыночные ожидания в 1,85 млрд евро. Экспорт вырос на 3,8% в годовом выражении, до 58,18 млрд евро, благодаря поставкам основных металлов и металлической продукции (27,1%), кокса и продуктов нефтепереработки (76,2%), химической продукции (11,8%), автотранспортных средств (17%) и электробытовых приборов (12,4%). Напротив, экспорт снизился по прочему транспортному оборудованию (-30,3%) и фармацевтической продукции (-8,3%). Швейцария (38,2%) и Китай (32,1%) внесли наибольший положительный вклад в рост экспорта. Между тем импорт увеличился более медленными темпами — на 3,6%, до 56,09 млрд евро, что главным образом отражает рост закупок металлов и энергопродуктов, включая природный газ (82,9%), сырую нефть (44,7%) и переработку.

Assicurazioni Generali (G) сообщила о прибыли на акцию в размере 0,68 евро по сравнению с рыночными ожиданиями на уровне 0,80 евро.

Индекс FTSE MIB в Милане в пятницу немного снизился примерно до 51 700 пунктов, продолжив потери предыдущей сессии, поскольку рост цен на нефть и повышенная доходность облигаций сдерживали склонность к риску. Инвесторы также оценивали новую порцию корпоративной отчётности: акции Generali упали на 1,5%, несмотря на более высокую прибыль за девять месяцев и подтверждение уверенности в превышении целевых показателей на 2025–2027 годы. Акции Fincantieri рухнули на 4,2%, несмотря на повышение прогноза EBITDA на 2026 год, тогда как Enel подешевели на 1%, поскольку более слабые внутренние показатели нивелировали рост за рубежом. В числе лидеров роста Eni прибавила 1,4%, а Banco BPM выросла на 1,3%, поскольку инвесторы оценивали решение её совета директоров начать переговоры с Credit Agricole о предлагаемом слиянии. Бумаги Unipol почти не изменились после сообщения о росте чистой прибыли за девять месяцев на 12,4%. Между тем инвесторы ожидали пересмотра S&P Global суверенного рейтинга Италии на уровне BBB+, которому присвоен позитивный прогноз. За неделю эталонный индекс был на пути к тому, чтобы показать третью подряд недельную прибавку.

Доходность 10-летних Bund в Германии выросла почти до 3,4%, достигнув самого высокого уровня с конца октября, поскольку инвесторы увеличили ставки на дальнейшее повышение процентных ставок Европейским центральным банком, в то время как восстановление на рынках акций на этой неделе снизило спрос на защитные активы. Форварды на краткосрочную евро-ставку (€STR) ЕЦБ теперь указывают, что рынки ожидают повышения ставки по депозитам с текущих 2,5% до 3,25% к концу 2027 года, тогда как на прошлой неделе в ценах было заложено 3%. Они также указывают на ставку 2,74% к декабрю 2026 года. Между тем более сильные, чем ожидалось, данные по инфляции в США, опубликованные во вторник, подтолкнули доходности казначейских облигаций вверх и укрепили ожидания дальнейшего ужесточения политики Федеральной резервной системой. Сейчас рынки полностью закладывают повышение ставки к декабрю, при этом также рассматривается возможность более крупного повышения на 50 базисных пунктов. Дополняя опасения в отношении инфляции, цены на нефть отскочили от более чем двухмесячных минимумов после того, как президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Вашингтону не нужна сделка с Ираном.

Frankfurt's DAX 40 снизился на 0,3% и торговался ниже 26 700 в пятницу, поскольку после четырёхдневного ралли, которое вывело индекс на рекордные максимумы, появились фиксации прибыли. Между тем настроения на рынке оставались осторожными на фоне роста цен на нефть и доходности облигаций, что усиливало опасения по поводу инфляции и ожидания ужесточения денежно-кредитной политики, нивелируя оптимизм, связанный с сильной корпоративной отчётностью. Внимание также по-прежнему было сосредоточено на Nvidia, поскольку инвесторы оценивали возможные последствия сообщений об отставке генерального директора Дженсена Хуанга для более широкого технологического сектора.

Доходность 10-летних OAT Франции поднялась к 4,9%, поскольку инвесторы увеличили ставки на дальнейшее повышение процентных ставок Европейским центральным банком, а цены на нефть отскочили от более чем двухмесячных минимумов после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону не нужна сделка с Ираном. Французские государственные облигации также оставались под давлением из-за внутренних бюджетных опасений, при этом инвесторы внимательно следили за государственными финансами страны в преддверии президентских выборов в следующем году. Форвардные ставки ECB euro short-term rate (€STR) теперь указывают на то, что рынки ожидают роста ставки по депозитам с нынешних 2,5% до 3,25% к концу 2027 года, тогда как на прошлой неделе в цены закладывалось 3%. Они также указывают на ставку 2,74% к декабрю 2026 года. Между тем, более сильные, чем ожидалось, данные по инфляции в США, опубликованные во вторник, подтолкнули доходности казначейских облигаций вверх и укрепили ожидания дальнейшего ужесточения политики Федеральной резервной системой. Сейчас рынки полностью закладывают повышение ставки ФРС к декабрю, при этом также рассматривается возможность более крупного повышения на 50 б.п.

прогноз 80,0B; ранее 1.080,0B

прогноз 1.420,0B; ранее 3.550,0B

прогноз 4,8%; ранее 4,8%

прогноз 7,2%; ранее 7,2%

прогноз -; ранее -0,28B

прогноз 2,840B; ранее 1,824B

прогноз -7,500B; ранее -17,200B

Экономика Гонконга в третьем квартале 2026 года выросла на 5,2% в годовом выражении, что соответствует предварительным оценкам и ускорилось по сравнению с пересмотренным в сторону понижения ростом на 4,2% кварталом ранее. Государственные расходы увеличились на 1,7% после стагнации во втором квартале, тогда как валовое накопление основного капитала более чем удвоило темп роста до 7,5% с 3,7%. Кроме того, потребление домохозяйств осталось стабильным на уровне 2,9%. Во внешнем секторе экспорт как товаров (30,2% против 28,9%), так и услуг (4,3% против 3,2%) ускорился, тогда как импорт товаров (29,9% против 29,3%) и услуг (5,8% против 3,1%) также продемонстрировал уверенный рост. С учётом сезонной корректировки ВВП в третьем квартале вырос на 1,9%, что подтверждает предварительные оценки и означает восстановление после пересмотренного в сторону повышения сокращения на 1,7% во втором квартале. В дальнейшем ожидается, что импульс роста Гонконга сохранится на устойчивом уровне благодаря значительным глобальным инвестициям в ИИ, которые, как ожидается, продолжат поддерживать экспорт товаров.

Годовой уровень инфляции в Польше снизился до 3,5% в октябре 2026 года с 4,1% в предыдущем месяце, что подтвердило предварительные оценки. Темпы роста цен замедлились в нескольких категориях, включая алкогольные напитки и табачные изделия (6,6% против 6,9% в сентябре), транспорт (10,4% против 7,9%), отдых, спорт и культуру (4,0% против 5,5%), рестораны и услуги по размещению (4,0% против 4,1%), а также образование (4,1% против 4,5%). В то же время дефляция осталась неизменной в сегменте одежды и обуви (-3,7%), тогда как в сегменте мебели, домашнего оборудования и текущего обслуживания домашнего хозяйства она углубилась (-0,6% против -0,5%), а в сегменте продуктов питания и безалкогольных напитков замедлилась (-0,1% против -0,4%). Между тем цены продолжили расти в сегментах жилья и коммунальных услуг (5,7% против 5,1%), здравоохранения (4,7% против 4,6%), информации и коммуникаций (3,9% против 3,5%), а также личной гигиены, социальной защиты и других товаров и услуг (2,9% против 2,4%). В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,4%, после роста на 0,7% в предыдущем месяце.

Цены производителей в США, как ожидается, в октябре 2026 года вырастут на 0,4% в месячном выражении, замедлившись после резкого роста на 1,3% в сентябре, что стало самым сильным месячным повышением с марта 2022 года, после начала войны в Украине, и вторым по величине ростом за всю историю наблюдений. Ожидаемое замедление будет указывать на умеренное снижение инфляции на уровне производителей, что в значительной степени отражает ослабление ценового давления в энергетическом секторе. Ожидается, что базовый индекс цен производителей, не включающий продукты питания и энергоносители, вырастет на 0,3% в месячном выражении после увеличения на 0,7% в сентябре. Однако в годовом выражении ожидается ускорение общей инфляции цен производителей до 6,6%, что станет самым высоким уровнем с ноября 2022 года, тогда как, по прогнозу, базовая инфляция по индексу цен производителей останется без изменений на уровне 5%, что является самым высоким показателем с начала 2023 года.

Индекс CAC 40 в пятницу снизился на 0,2% до 8 345, прервав четырёхдневную серию роста на фоне удорожания нефти и повышенной доходности облигаций, которые ухудшили аппетит к риску. Цены на нефть удерживались на высоком уровне после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону больше не требуется соглашение с Ираном, что ослабило перспективы дипломатической деэскалации. Между тем доходность облигаций оставалась повышенной на фоне сохраняющихся опасений по поводу инфляции и жёстких высказываний Федеральной резервной системы, а трейдеры всё больше готовились к более продолжительному периоду жёсткой денежно-кредитной политики. Во Франции годовая инфляция ускорилась до 3,4% в октябре с 3,1% в сентябре, достигнув самого высокого темпа с декабря 2023 года. Акции компаний люксового сегмента оказались среди крупнейших аутсайдеров: LVMH снизилась на 1,1%, Hermes — на 1,8%, а Kering потеряла 2%. Напротив, TotalEnergies выросла на 1,2%. Несмотря на пятничное снижение, CAC 40 по-прежнему шёл к третьей подряд неделе роста.

Индекс FTSE 100 снижается на 8 пунктов. Снижение было обусловлено падением 3i (-2,99%), Endeavour (-2,12%) и Vodafone (-2,12%). Наибольший рост показали Aviva (1,92%), Shell (1,13%) и BP (1,01%).

FTSE 100 в пятницу торговался без изменений или с понижением, под давлением потерь в акциях горнодобывающих и оборонных компаний. Antofagasta и Anglo American подешевели более чем на 1,5%, тогда как Glencore снизилась примерно на 1%, а Rio Tinto — на 0,6%. Производители золота Fresnillo и Endeavour также потеряли более 1%, поскольку золото и серебро держались около минимумов за один год, а цены на медь опустились до минимумов за четыре месяца. Акции оборонно-аэрокосмического сектора ослабли: Rolls-Royce подешевела почти на 2%, тогда как BAE Systems и Babcock каждая снизилась более чем на 1%. Напротив, нефтяные гиганты Shell и BP выросли более чем на 1% благодаря восстановлению цен на нефть на фоне возобновившейся неопределённости в отношении отношений между США и Ираном после комментариев президента Дональда Трампа о том, что Вашингтон может отказаться от соглашения с Тегераном. Акции Aviva выросли на 2% после того, как страховщик подтвердил свои трёхлетние целевые показатели и сообщил об более сильном притоке средств в свой бизнес по управлению благосостоянием. Несмотря на сдержанную динамику в пятницу, FTSE 100 по итогам недели оставался в плюсе более чем на 1,5%.

Экономика Польши в третьем квартале 2026 года выросла на 3,5% в годовом выражении, замедлившись по сравнению с пересмотренным в сторону повышения ростом на 4,1% во втором квартале, показали предварительные оценки. Показатель оказался ниже ожидавшихся 3,7%. В квартальном выражении с учетом сезонной корректировки ВВП вырос на 0,8% после пересмотренного в сторону повышения увеличения на 1,1% в предыдущем периоде.

прогноз 5,2%; ранее 4,2%

прогноз 1,9%; ранее -0,7%

Индекс DAX снижается на 46 пунктов. Ведущими в снижении являются Siemens (-1,89%), Infineon (-1,67%) и Rheinmetall (-1,60%). Наибольший рост показали E.ON (1,23%), Symrise (1,16%) и Siemens Energy (0,94%).

Европейские рынки акций торговались в минусе в пятницу, поскольку рост цен на нефть и доходности облигаций усилил опасения по поводу инфляции и повысил опасения относительно дальнейшего повышения процентных ставок, тогда как сохраняющаяся устойчивость корпоративной отчетности помогла ограничить потери. STOXX 50 снизился на 0,4% до 6 380 пунктов, а STOXX 600 опустился на 0,3%, хотя оба индекса по-прежнему были на пути к уверенным недельным ростам. Инвесторы также продолжали оценивать последние события вокруг Nvidia и более широкого сектора полупроводников после сообщений об отставке генерального директора Дженсена Хуанга, тогда как свежая порция корпоративной отчетности придала рынку дополнительное направление. Richemont упала на 7%, несмотря на сообщение о сильных квартальных продажах, поскольку более высокие цены на золото оказали давление на маржу. Generali снизилась на 2% после того, как Goldman Sachs понизил рейтинг европейских страховщиков до уровня «ниже рынка», хотя компания сообщила о более высоких результатах за девять месяцев. По итогам недели STOXX 50 должен был вырасти на 3,3%, а STOXX 600 был на пути к росту на 2%, после того как в четверг достиг рекордного максимума.

Индекс CAC 40 теряет 8 пунктов. Снижение возглавили Safran (-1,86%), Kering (-1,71%) и ArcelorMittal (-1,70%). В противовес падению наибольший рост показали TotalEnergies SE (1,04%), Danone (0,96%) и Essilor (0,86%).

прогноз 3,7%; ранее 3,9%

прогноз -; ранее 1,0%

прогноз 3,5%; ранее 4,1%

прогноз -0,4%; ранее 0,7%

Годовой уровень инфляции в Испании в октябре 2026 года был подтверждён на уровне 4,9%, не изменившись по сравнению с сентябрём и оставаясь на самом высоком уровне с февраля 2023 года. Повышательное давление исходило главным образом от цен на досуг и культуру (4,1% против 3,6% в сентябре), вследствие пакетных туров, а также от жилья и коммунальных услуг (7,6% против 7,2%) из-за газа. Цены на транспорт оставались повышенными, но несколько замедлились (10,3% против 10,5%). Между тем базовая инфляция, без учёта необработанных продуктов питания и энергоносителей, составила 3,1%, что является самым высоким уровнем с марта 2024 года, не изменившись по сравнению с сентябрём. По сравнению с предыдущим месяцем ИПЦ вырос на 0,6% после роста на 0,3% в сентябре, в соответствии с более ранними оценками. Гармонизированный по стандартам ЕС ИПЦ вырос на 4,9% в годовом выражении и на 0,5% в месячном выражении, по сравнению с 5% и 0,6% в предыдущем месяце; оба показателя совпали с предварительными данными.

Профицит счета текущих операций Литвы увеличился до 409,7 млн евро в сентябре 2026 года с 125,7 млн евро в том же месяце годом ранее. Профицит по услугам немного вырос до 1 064,4 млн евро с 1 056,1 млн евро, тогда как дефицит по первичным доходам резко сократился до 49,1 млн евро с 257,0 млн евро. Счет вторичных доходов также перешел к профициту в размере 186,9 млн евро с дефицита 17,9 млн евро. Напротив, дефицит по товарам увеличился до 792,5 млн евро с 655,4 млн евро, поскольку импорт вырос на 19,9% в годовом выражении до 4 520,7 млн евро, немного опередив рост экспорта на 19,7% до 3 728,2 млн евро.

Акции Enel выросли до 9,94 евро, достигнув самого высокого уровня с августа 2026 года. За последние 4 недели Enel подорожала на 10,34%, а за последние 12 месяцев — на 10,96%.

Газовоз, шедший в восточной части Ормузского пролива, наткнулся на мину, после чего произошел взрыв, сообщает в пятницу Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана.
"Судно с сжиженным природным газом, проигнорировав неоднократные предупреждения, попыталось пересечь (...) восточный район Ормузского пролива. Газовоз столкнулся с миной, произошел мощный взрыв", - говорится в телеграм-канале КСИР.
Отмечается, что судно пыталось миновать пролив по не одобренному Тегераном южному маршруту, который проходит близ побережья Омана.
В КСИР неоднократно предупреждали об опасности использования этого морского пути и подчеркивали, что Ормузский пролив остается под наблюдением и полным контролем вооруженных сил Ирана.

прогноз 1,0%; ранее 0,8%

прогноз 3,1%; ранее 3,1%

прогноз 0,0%; ранее 0,2%

прогноз 1,6%; ранее 1,5%

прогноз 0,2%; ранее 0,1%

прогноз 4,9%; ранее 5,0%

прогноз 0,5%; ранее 0,6%

прогноз 4,9%; ранее 4,9%

прогноз 0,6%; ранее 0,3%

прогноз 3,1%; ранее 3,1%

прогноз 3,4%; ранее 3,1%

Годовой уровень инфляции во Франции в октябре 2026 года вырос до 3,4% с 3,1% в сентябре, что подтвердило предварительные оценки и стало самым высоким уровнем с декабря 2023 года. Ускорение было обусловлено главным образом ценами на энергоносители, которые выросли на 24,1% в годовом выражении после увеличения на 21,3% в сентябре; при этом цены на нефтепродукты поднялись на 38,5%, а цены на газ — на 27,1%. Между тем инфляция в сфере услуг ускорилась до 2,6% с 2,4%, тогда как снижение цен на промышленные товары замедлилось до 0,2% с 0,3%. В то же время инфляция на продукты питания замедлилась до 1,2% с 1,4%, тогда как инфляция на табачные изделия осталась без изменений на уровне 3,3%. Базовая инфляция выросла до 1,7% с 1,5%. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,4%, восстановившись после снижения на 0,3% в сентябре, главным образом на фоне роста цен на услуги и энергоносители. Между тем годовой уровень инфляции, гармонизированный с ЕС, вырос до 3,7% с 3,4%, тогда как месячный индекс HICP увеличился на 0,4% после снижения на 0,3% в сентябре.

Дефицит госбюджета США в октябре составил $404 млрд, что на 42% превышает показатель того же месяца прошлого года ($284,3 млрд), свидетельствуют данные Министерства финансов страны.
Дефицит стал рекордным для октября.
Доходы бюджета уменьшились на 9%, до $369 млрд с $404 млрд годом ранее. Сборы по налогам на доходы физических лиц - основной источник поступлений в бюджет - уменьшились до $186 млрд с $217 млрд годом ранее.
Расходы бюджета выросли на 13% - до $773 млрд с $689 млрд в октябре прошлого года. Траты на программу медицинского страхования Medicare составили $170 млрд против $150,6 млрд годом ранее.
Октябрь является первым месяцем финансового года в США.
Дефицит госбюджета США по итогам 2026 финансового года, который завершился 30 сентября, составил $1,992 трлн, что на $217 млрд (на 12,2%) больше показателя за предыдущий фингод. Это самое значительное отрицательное сальдо с 2021 фингода, когда бюджет пострадал от расходов, направленных на восстановление после пандемии COVID-19.

прогноз -; ранее 3,10%

прогноз -; ранее 0,40%

прогноз -; ранее 3,40%

прогноз 0,4%; ранее -0,3%

прогноз 3,8%; ранее 3,4%

прогноз 0,4%; ранее -0,3%

В Швейцарии цены производителей и импорта в октябре 2026 года выросли на 0,9% в годовом выражении, что стало первым повышением с апреля 2023 года и означало восстановление после снижения на 0,2% в предыдущем месяце. Рост был обусловлен увеличением цен на импорт на 4,3%, ускорившимся с 0,8% в сентябре, в то время как цены производителей снизились менее значительно — на 0,5% после снижения на 1,2% ранее. Более высокие импортные издержки были в основном обусловлены нефтью и природным газом (68,3%), нефтепродуктами (117,7%) и промышленными товарами (3,5%). Между тем цены производителей поддерживались более высокими затратами на нефтепродукты (116,3%), коммутационные устройства (6,4%), а также медицинские и стоматологические инструменты и принадлежности (1,9%). В месячном выражении сводный индекс вырос на 0,9%, значительно превысив прогнозы в 0,2% и ускорившись с 0,3% в сентябре, поскольку цены на импорт подскочили на 1,7%, а цены производителей увеличились на 0,5%.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что хотел бы разобраться с ситуацией на Кубе до того, как покинет Белый дом.
"Я хочу управиться с Кубой до того, как уйду (с поста президента США)", - заявил Трамп в интервью Salem News Channel.
Американский лидер отметил, что госсекретарь США Марко Рубио, чьи родители кубинского происхождения, "с удовольствием бы это сделал".
Отвечая на вопрос ведущего, не будет ли он лично против проведения короткой военной кампании в отношении Кубы, президент ответил, что не будет.
"Я, безусловно, рассматривал бы это, да", - сказал Трамп.
По его словам, США "наблюдают очень пристально" за Гаваной, и дела там "очень плохи".
Переговорами с Кубой в американской администрации занимается Рубио. Трамп ранее выражал уверенность, что тот найдет способы решения проблем, связанных с Гаваной.
В сентябре президент США с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН заявил о несостоятельности нынешней кубинской власти. Он отметил, что остров "терпит крах, как никогда раньше, и падет". При этом позже Трамп выражал уверенность в том, что с Гаваной получится договориться.
США в нынешнем году усилили санкционное давление на Кубу, пытаясь таким образом добиться от страны политических и экономических преобразований.

прогноз -; ранее -0,2%

прогноз 0,2%; ранее 0,3%

из-за скандала вокруг экс-главы Nvidia.
Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, поводом стали недостаточные действия министра по предотвращению поставок ИИ-чипов в Китай.
По данным Axios, Лютник заранее знал о связях бывшего руководителя Nvidia Дженсена Хуанга с предполагаемой китайской шпионкой Элис Хуанг. Ведомство получало секретный меморандум об этом, однако все равно одобрило продажу чипов компаниям, предположительно связанным с КНР. Сообщается, что фирма Элис Хуанг помогала Пекину обходить экспортные ограничения.

Индекс Shanghai Composite в пятницу снизился на 23 пункта, или на 0,64%, и закрылся на отметке 3633 пункта. В числе лидеров падения были China Molybdenum (-3,60%), Sanan Optoelectron (-2,99%) и China Fortune (-2,73%). Лидерами роста были Petrochina (3,16%), Crrc (2,55%) и Shaanxi Coal (2,47%).

Индекс Nikkei 225 в Японии в пятницу вырос на 0,53% и закрылся на отметке 61 142, доведя недельный рост до 6,46% и показав наилучший недельный результат с июня. Ралли было поддержано восстановлением акций технологических компаний после распродажи на прошлой неделе, вызванной ажиотажем вокруг ИИ, когда победа демократов на промежуточных выборах в США вызвала опасения по поводу потенциально более жёсткого регулирования ИИ. Между тем инвесторы продолжали оценивать более широкие последствия смены руководства Nvidia для сектора искусственного интеллекта после того, как генеральный директор Дженсен Хуанг ушёл в отставку после сообщений о внебрачных связях, а финансовый директор Колетт Кресс заняла пост временного генерального директора. Внимание рынка также переключилось на долгожданное IPO Anthropic на следующей неделе, которое, по сообщениям, привлекло заказы примерно в шесть раз превышающие количество доступных акций, что подчёркивает высокий спрос инвесторов на компанию в сфере ИИ. Среди заметных лидеров в пятницу были Advantest (2,1%), Tokyo Electron (1,7%) и Recruit Holdings (5,1%).

Профицит счёта текущих операций Турции резко увеличился в сентябре 2026 года до $2,72 млрд с $0,59 млрд в том же месяце годом ранее. Дефицит по товарам сократился до $3,64 млрд с $5,35 млрд, поскольку экспорт вырос на 16,2% в годовом выражении, до $25,74 млрд, опередив рост импорта на 6,9%, до $29,38 млрд. Кроме того, профицит по услугам увеличился до $9,01 млрд с $7,74 млрд годом ранее. Напротив, дефицит по первичным доходам расширился до $2,48 млрд с $1,89 млрд, тогда как счёт вторичных доходов перешёл в дефицит в размере $0,18 млрд с профицита $0,09 млрд. За период с января по сентябрь дефицит счёта текущих операций Турции увеличился до $27,96 млрд с $19,10 млрд за соответствующий период предыдущего года.

Оптовые цены в Германии в октябре 2026 года выросли на 8,8% в годовом выражении после роста на 8,7% в предыдущем месяце, что стало самым быстрым темпом с февраля 2023 года. Это продлило серию годовой оптовой инфляции до 24 месяцев подряд, главным образом за счёт резкого подорожания нефтепродуктов (47,6%) и зерна, сырого табака, семян и кормов для животных (21,2%). Цены также выросли на химическую продукцию (18,6%), цветные руды, металлы и полуфабрикаты из металлов (13,8%), а также на оборудование для обработки данных и периферийное оборудование (13,4%). Напротив, цены снизились на живых животных (-15,8%), кофе, чай, какао и специи (-8,4%), а также на молоко, молочные продукты, яйца, пищевые жиры и масла (-7,1%). В месячном выражении оптовые цены увеличились на 0,4%, что значительно медленнее, чем на 1,9% в сентябре, и соответствовало ожиданиям рынка. Это также был самый слабый месячный рост за три месяца.

Президент США Дональд Трамп заявил, что без сомнений возобновил бы удары по Ирану, если бы счел это необходимым.
"Если бы я видел, что все идет по-другому, я бы так и сделал. Возможно, я бы сделал это прямо сейчас", - сказал Трамп в интервью Salem News Channel.
Он выразил мнение, что на данный момент все идет "очень хорошо".
Тем не менее Трамп отметил, что будет считать поражением, если нынешний режим в Иране останется у власти до конца его президентского срока.
"Да, это было бы поражением... Безусловно", - сказал он.
На вопрос, что произойдет, если Тегеран убьет американского чиновника, Трамп ответил: "Они больше не будут существовать".
Ранее сообщалось, что министр финансов США Скотт Бессент переехал из своего дома в Вашингтоне на военную базу из-за угроз со стороны Ирана.

прогноз -; ранее 29,63%

прогноз -; ранее 4,05B

прогноз -; ранее 8,7%

прогноз 0,4%; ранее 1,9%

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит реальных причин, по которым демократы в Конгрессе могут объявить ему импичмент.
"Мы проделали великолепную работу. И импичмент мне могут объявить разве что за то, что я сделал Америку великой", - сказал он в интервью Salem News Channel.

Европейские рынки акций были готовы открыть торги снижением в пятницу, поскольку ралли этой недели демонстрировало признаки ослабления, побуждая инвесторов фиксировать прибыль. Рост доходности облигаций, подогреваемый растущими ожиданиями более агрессивного цикла ужесточения Федеральной резервной системы США, также оказывал давление на настроения на мировых рынках акций. Между тем геополитическая неопределённость усилила обеспокоенность рынка после того, как президент Дональд Трамп заявил, что США больше не нуждаются в соглашении с Ираном. В Европе участники рынка ожидают публикации ключевых экономических данных, включая ВВП еврозоны, торговый баланс и показатели занятости, окончательные октябрьские данные по инфляции во Франции и Испании, а также данные Германии по оптовым ценам. На корпоративном фронте инвесторы также будут следить за отчётностью Enel, Assicurazioni Generali, Grup ACS и других крупных компаний. В ходе предварительных торгов фьючерсы на Euro Stoxx 50 снизились на 0,5%, а фьючерсы на Stoxx 600 — на 0,4%.

Индекс Nikkei 225 в пятницу вырос на 306 пунктов, или на 0,50%, и закрылся на отметке 61126 пунктов. Рост возглавили Amada Holdings (8,48%), Trend Micro (8,33%) и Sapporo (8,28%). Наибольшее снижение показали Japan Steel Works (-9,05%), Kawasaki (-9,05%) и Mitsubishi Heavy Industries (-7,67%).

Годовой уровень инфляции в Финляндии вырос до 3,1% в октябре 2026 года с 2,5% в предыдущем месяце. Это стало самым высоким показателем с января 2024 года, главным образом из-за более высоких цен на продукты питания и безалкогольные напитки (2,6% против 1,9% в сентябре), жильё и коммунальные услуги (3% против 1,6%) и транспорт (9,6% против 8,9%). Дополнительное повышательное давление исходило со стороны отдыха, спорта и культуры (1,8% против 1,5%), мебели, бытового оборудования и текущего домашнего обслуживания (3,1% против 2,9%), а также алкогольных напитков и табачных изделий (4,3% против 3,8%). Напротив, рост цен замедлился в сегментах информации и связи (3,4% против 4,5%), ресторанов и услуг по размещению (1,8% против 2,0%) и здравоохранения (2,3% против 2,5%), тогда как в сфере образования он остался без изменений на уровне 4,2%. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,4%, замедлившись с 0,7% в сентябре.

Индекс ASX 200 в пятницу снизился на 65 пунктов, или на 0,7%, и закрылся на отметке 9 082, продолжив предыдущие потери. Настроения ухудшились, поскольку фьючерсы на Nasdaq снизились после падения Уолл-стрит в четверг на фоне ухода генерального директора Nvidia Дженсена Хуана после продолжающегося скандала. Более высокие цены на нефть также оказали давление после того, как президент США Трамп заявил, что соглашение с Ираном не является необходимым. Осторожность преобладала в преддверии публикации данных по занятости за октябрь на следующей неделе после высокого уровня безработицы в сентябре и снижения занятости. Акции золотодобытчиков снизились на фоне ослабления цен на слитки, при этом бумаги Northern Star Resources и Evolution Mining подешевели на 2,8% и 2,9% соответственно. BHP Group потеряла 1,3%, а Rio Tinto снизилась на 0,7% на фоне более слабых цен на железную руду и укрепления доллара США. Между тем акции большой четвёрки банков показали смешанную динамику, тогда как Ampol выросла на 0,7%. Тем не менее за неделю индекс прибавил 0,7%, что стало его третьим недельным повышением на фоне устойчивого покупательского интереса и надежд на то, что Резервный банк Австралии может приостановить цикл ужесточения после пяти повышений ставок в этом году и недавнего ослабления потребительских и деловых настроений.

прогноз -; ранее 0,70%

Индекс NZX 50 в пятницу снизился на 86 пунктов, или на 0,6%, до 14 174 пунктов, поскольку трейдеры зафиксировали прибыль после того, как днём ранее индекс достиг исторического максимума на фоне сильных отчётов о прибылях компаний с большой капитализацией. Рост цен на нефть оказывал давление на индекс, поскольку усилились опасения по поводу инфляции и ожидания повышения процентных ставок. На настроения также давили новые данные, поскольку в октябре рост в производственном секторе Новой Зеландии замедлился на фоне роста цен на топливо, стоимости жизни и опасений, связанных с неопределённостью вокруг выборов. Осторожность также усилилась в преддверии публикации ряда экономических данных из Китая, включая промышленный выпуск, а также решения по процентной ставке на следующей неделе, протокола заседания FOMC и торговых данных Новой Зеландии. Почти все сектора торговались в минусе, во главе с коммунальным сектором; среди заметных аутсайдеров были AFT Pharmaceuticals (-3,2%), Fletcher Building (-2,4%), Meridian Energy (-2,1%), Delegat Group (-1,4%) и Contact Energy (-1,2%). Однако за неделю индекс вырос на 1,3%, показав третью недельную прибавку подряд.

прогноз -; ранее 2,5%

Nan Ya Plastic (1303) опубликовала прибыль на акцию в размере 4,90 TWD, тогда как рыночные ожидания составляли 2,26 TWD.

Доходность 10-летних государственных облигаций Японии в пятницу выросла примерно до 2,87%, достигнув самого высокого уровня за три недели и следуя за восходящим движением доходностей казначейских облигаций США на фоне растущих ожиданий более агрессивного цикла ужесточения Федеральной резервной системы. Рост последовал за более сильными, чем ожидалось, данными по потребительской инфляции в США и жёсткими заявлениями представителей ФРС. Между тем, широко ожидается, что Банк Японии повысит процентные ставки в следующем месяце и продолжит ужесточать денежно-кредитную политику в следующем году. Последний Summary of Opinions Банка Японии показал широкую поддержку среди политиков дальнейшего повышения ставок, поскольку базовая инфляция достигла уровней, в целом соответствующих целевому показателю ценовой стабильности в 2%. Однако член правления Тоитиро Асада призвал проявлять осторожность в отношении сроков дополнительных повышений, указав, что потребительские расходы остаются сдержанными, а недавний рост цен не обязательно был обусловлен сильным спросом.

Доходность 10-летней казначейской облигации США в пятницу удерживалась выше 5,1%, находясь вблизи трехнедельных максимумов на фоне растущих ожиданий более быстрого темпа ужесточения политики Федеральной резервной системы. Рост последовал за более высокими, чем ожидалось, данными по потребительской инфляции в США и ястребиными заявлениями представителей ФРС, при этом некоторые политики предположили, что для взятия инфляции под контроль может потребоваться более значительное повышение ставки на 50 базисных пунктов. В настоящее время рынки закладывают около 85%-ную вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в декабре, тогда как вероятность более крупного повышения на 50 базисных пунктов составляет около 15%. Инвесторы также все чаще ожидают дальнейшего повышения ставок в следующем году. Участники рынка теперь ожидают данных по индексу цен производителей США для получения дополнительных сведений об инфляционном давлении. Между тем цены на нефть выросли после того, как президент Дональд Трамп заявил, что США больше не нуждаются в сделке с Ираном, что усилило повышательное давление на доходности казначейских облигаций.

Японская иена в пятницу торговалась вблизи психологически значимого уровня 160 иен за доллар после того, как в течение недели находилась под устойчивым давлением продаж, что побудило власти выступить с новыми предупреждениями о возможной интервенции на валютном рынке. Министр финансов Сацуки Катаяма заявила, что японские официальные лица будут поддерживать тесную координацию со своими американскими коллегами и при необходимости примут надлежащие меры для устранения чрезмерных и резких колебаний на рынке иностранной валюты. Главный валютный дипломат Японии Ацуси Мимура также предупредил инвесторов не игнорировать события прошлого лета, когда японские и американские власти совместно вмешались на рынке Forex, чтобы поддержать иену. Последнее снижение валюты в значительной степени было обусловлено широкомасштабным укреплением доллара США на фоне растущих ожиданий более агрессивного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой после более сильных, чем ожидалось, данных по инфляции в США и все более «ястребиных» высказываний представителей ФРС.

Индекс доллара США в пятницу удерживался выше отметки 103 после роста в течение трёх подряд сессий и достижения максимального уровня с апреля 2025 года на фоне усиливающихся ожиданий более агрессивного цикла ужесточения Федеральной резервной системой. Ралли последовало за более сильными, чем ожидалось, данными по потребительской инфляции в США и жёсткими комментариями представителей ФРС, при этом некоторые политики указали, что для сдерживания инфляции может потребоваться более крупное повышение ставки на 50 базисных пунктов. В настоящее время рынки оценивают вероятность повышения ставки в декабре на 25 базисных пунктов примерно в 85%, тогда как вероятность более крупного повышения на 50 базисных пунктов составляет около 15%. Трейдеры также всё больше закладывают в цены дополнительные повышения ставок в следующем году. Инвесторы теперь обращают внимание на данные по PPI в США в поисках дальнейших признаков инфляционных тенденций. Между тем цены на нефть отскочили, поскольку президент Дональд Трамп заявил, что США больше не нуждаются в сделке с Ираном, что поддержало спрос на доллар как на защитный актив.

Shanghai Composite в пятницу вырос на 0,2% до 3 663 пунктов, тогда как Shenzhen Component снизился на 0,1% до 11 186 пунктов, продемонстрировав смешанную динамику, поскольку инвесторы заняли осторожную позицию в преддверии саммита на следующей неделе между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Эта встреча с высокими ставками в Шэньчжэне столкнулась с новой неопределённостью после обвинений, связанных с предполагаемыми связями генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга с подозреваемым китайским шпионом, которые грозили вновь разжечь двустороннюю напряжённость вокруг торговли полупроводниками. Скандал вокруг Хуанга может дать законодателям США новый повод настаивать на ужесточении технологических ограничений накануне переговоров лидеров. В число заметных лидеров роста вошли Cambricon Technologies (4,7%) и Hygon Information Technology (3,8%), тогда как поставщики оптических модулей Zhongji Innolight (-3,2%) и Eoptolink Technology (-2,9%) снизились. Несмотря на разнонаправленное движение в течение дня, оба эталонных индекса по-прежнему сохраняли курс на недельный рост.

Индекс Hang Seng в пятницу снизился на 0,4% до 23 917, продлив потери уже третью сессию подряд, поскольку опасения по поводу кадровых потрясений у Nvidia и их последствий для технологического сектора Китая давили на настроение рынка, несмотря на восстановление акций региональных производителей полупроводников. Скандал вокруг руководства Nvidia возродил опасения по поводу ужесточения экспортных ограничений США и возможных сбоев в поставках передовых чипов китайским разработчикам ИИ. Индекс Hang Seng Tech по-прежнему был выше примерно на 5% в ноябре, но утратил импульс на фоне опасений роста затрат на инвестиции в ИИ и прибыльности. Кроме того, китайский производитель спутников для ИИ Adaspace Technology подешевел на 1,8% в ходе дебюта на торгах в Гонконге после привлечения 750 млн гонконгских долларов в рамках IPO. Инвесторы также ожидали данных по ВВП Гонконга за третий квартал и готовились к публикации на следующей неделе отчетности Tencent, Alibaba, Baidu и JD.com. Среди заметных аутсайдеров были Tencent (-2,0%), J&T (-1,5%) и Xiaomi (-1,0%).

прогноз -; ранее 69,29

прогноз -; ранее 38,96

прогноз -; ранее 45,62

Индекс Nikkei 225 в пятницу поднялся на 1,5% выше 61 700 пунктов, показав рост в четырёх из последних пяти сессий и увеличившись более чем на 7% за неделю, что стало его самым сильным недельным результатом с июня. Японские акции восстановились после потерь четверга, поскольку инвесторы переоценили более широкие последствия кадровых изменений в руководстве Nvidia для сектора искусственного интеллекта. Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг ушёл в отставку после сообщений о внебрачных связях, а финансовый директор Колетт Кресс заняла должность временного генерального директора. Между тем участники рынка ожидают долгожданное IPO Anthropic на следующей неделе, которое привлекло заявки примерно в шесть раз превышающие количество доступных акций, что подчёркивает высокий спрос инвесторов на компанию в сфере ИИ. Лидерами восстановления рынка стали акции технологических компаний и компаний, связанных с ИИ, включая Kioxia Holdings (2,8%), Advantest (6,4%), Tokyo Electron (2,9%), Lasertec (2,9%) и Ibiden Co (2,5%).

Австралийские акции в пятницу утром снизились на 73 пункта, или на 0,8%, до 9 074, продлив предыдущие потери на фоне широкомасштабного снижения, во главе с логистическим сектором, технологиями и недобывающими полезными ископаемыми. На фоне того, что безработица в сентябре оставалась около пятилетнего максимума, поскольку занятость ослабела, в преддверии данных по рынку труда за октябрь, которые будут опубликованы на следующей неделе, преобладала осторожность. Более высокие затраты по заимствованиям как в США, так и в Австралии также сдерживали спрос на рисковые активы. Негативный сигнал с Уолл-стрит накануне вечером усилил давление после последствий кадровых потрясений в руководстве Nvidia. Среди основных аутсайдеров были SGH Ltd. (-3,2%), Codan Ltd. (-2,5%) и Qantas Airways (-1,9%). Акции «большой четвёрки» банков потеряли 0,1–0,6%, тогда как BHP Group снизилась на 0,7% на фоне более слабых цен на железную руду и более сильного доллара США. Тем не менее, индекс ASX 200 по-прежнему был на пути к третьему подряд недельному росту, прибавляя около 0,7% с начала недели, чему способствовали устойчивый покупательский интерес и признаки усиления мер поддержки со стороны Китая, крупнейшего торгового партнёра, для стимулирования внутреннего спроса на фоне внутренних и внешних препятствий.

Фьючерсы на американские акции в пятницу выросли, поскольку давление продаж на акции Nvidia ослабло после отставки генерального директора Дженсена Хуанга на фоне продолжающегося скандала. Фьючерсы, привязанные к Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq 100, прибавили от 0,2% до 0,6%. На торгах после закрытия рынка акции Nvidia выросли более чем на 1%, отыграв потери четверга, поскольку инвесторы оценивали возможную смену руководства в производителе чипов, а финансовый директор Колетт Кресс приняла на себя роль временного генерального директора. Основные индексы Уолл-стрит завершили торги в четверг снижением: Dow упал на 0,36%, тогда как S&P 500 и Nasdaq Composite снизились на 0,35% и 0,39% соответственно. Теперь инвесторы ожидают октябрьский отчет по PPI в поисках дополнительных признаков инфляционного давления. Более высокий, чем ожидалось, показатель потребительской инфляции в сочетании с жесткими комментариями представителей Федеральной резервной системы усилил ожидания того, что процентные ставки могут быть повышены более агрессивно.

0,05 USD. Semiconductor Manufacturing International (0981) сообщила о прибыли на акцию в размере 0,05 USD, по сравнению с рыночными ожиданиями в 0,04 USD.

Hou Hai Precision (2317) сообщила о прибыли на акцию в размере 5,51 TWD по сравнению с рыночными ожиданиями на уровне 4,71 TWD.

Японская финансовая группа Nomura Holdings, по сообщениям, рассматривает продажу своей криптовалютной дочерней компании Laser Digital, поскольку европейские операции Nomura продолжают фиксировать убытки.
Nomura провела переговоры с потенциальными покупателями, включая Marex Group, сообщил Bloomberg в среду. Согласно сообщению, компания пока не приняла окончательного решения и может сохранить этот бизнес.
Европейские подразделения Nomura за квартал, завершившийся 30 сентября 2026 года, зафиксировали убыток до уплаты налогов в размере 7,4 млрд иен ($46,5 млн), что стало их четвертым квартальным убытком подряд. За тот же период компания получила прибыль до уплаты налогов во всех остальных регионах, по которым отчитывается. Nomura не раскрыла, повлияла ли Laser Digital, штаб-квартира которой находится в Швейцарии, на европейский результат.
Nomura — одна из крупнейших финансовых групп Японии; по состоянию на сентябрь 2026 года ее подразделение по управлению инвестициями контролировало активы на сумму 152,8 трлн иен ($960 млрд).
Возможная продажа состоится менее чем через три месяца после того, как Laser Digital Japan получила первую за четыре года новую лицензию на криптовалютную биржу в стране, что позволит компании расширить услуги институциональной торговли криптовалютами в Японии.
Основанная в 2022 году, Laser Digital предоставляет услуги институциональной торговли криптовалютами, управления активами и венчурного инвестирования. Компания также стремилась расширить деятельность в США, получив в мае предварительное одобрение Управления финансового контролера США для своего предлагаемого национального трастового банка.
Во время январского отчета о финансовых результатах финансовый директор Хироюки Мориучи заявил, что компания сократит свои позиции в торговле криптовалютами, чтобы ограничить краткосрочную волатильность, продолжая при этом расширять Laser Digital в средне- и долгосрочной перспективе.

Президент США Дональд Трамп считает необходимым одобрение законопроекта о дополнительном финансировании оборонного сектора, чтобы сделать американскую армию мощной и уважаемой во всеми мире.
"Сегодня я призываю руководство Сената незамедлительно продвинуться в вопросе законопроекта о $350 млрд, чтобы обеспечить наших отважных воинов решающим преимуществом на поле боя, которого они заслуживают", - написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.
Он отметил, что вооруженные силы США должны быть "сильными и уважаемыми в мире".
"Республиканцы должны сделать это для наших воинов. Демократы никогда этого не сделают. Сейчас самое время", - подчеркнул Трамп, имея в виду, что новый состав Конгресса США будет приведен к присяге в январе 2027 года. В Конгрессе нового созыва большинство в обеих палатах будет уже не у республиканцев, а у демократов.
Ранее Трамп запросил дополнительные $350 млрд на финансирование армии на 2027-й фискальный год.

NZX 50 в пятницу утром снизился на 80 пунктов, или на 0,6%, до 14 179 пунктов, следуя за понижательной сессией на Уолл-стрит накануне на фоне падения акций Nvidia после отставки генерального директора Хуанга, в то время как рост цен на нефть поднял доходности казначейских облигаций. Трейдеры также фиксировали прибыль после того, как более широкий индекс днём ранее достиг рекордного максимума, чему способствовали сильные отчёты о прибылях тяжеловесных бумаг. Новые данные также оказали давление на настроения, поскольку рост в производственном секторе Новой Зеландии в октябре замедлился на фоне роста цен на топливо, стоимости жизни и опасений по поводу неопределённости, связанной с выборами. Рост цен на нефть дополнительно давил на индекс, поскольку усилились опасения по поводу инфляции и ожидания повышения процентных ставок. Почти все сектора торговались в минусе, во главе с промышленным сектором, при этом среди заметных аутсайдеров были Auckland International Airport (-3,4%), Turners Automotive (-1,9%), Fletcher Building (-1,6%) и Brisco Group (-1,2%). Однако за неделю индекс вырос на 1,3%, что стало его третьим подряд недельным ростом.

16-й месяц подряд. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности BusinessNZ в Новой Зеландии снизился в октябре 2026 года до 54,9 с 56,3 в сентябре, что ознаменовало 16-месячную серию роста. Респонденты указали на цены на топливо, стоимость жизни и неопределённость, связанную с выборами, в качестве поводов для беспокойства, хотя многие отметили предпраздничное наращивание активности перед Рождеством и устойчивые заказы как позитивные факторы. Занятость была самым слабым субиндексом на уровне 51,9, хотя по-прежнему оставалась в зоне роста, тогда как поставки (61,4) и запасы готовой продукции (58,0) были самыми сильными. Новые заказы (54,3) и производство (53,9) снизились по сравнению с предыдущим месяцем, но оставались уверенно в зоне расширения. Предрождественское наращивание активности и стабильные инфраструктурные работы позволяют предположить, что производители завершают год на прочной основе, даже несмотря на то, что цены на ресурсы и стоимость жизни продолжают оказывать давление на сектор.

Индекс Dow Jones в четверг снизился на 189 пунктов, или на 0,36%, и закрылся на отметке 52 297 пунктов. Снижение возглавили Nvidia (-4,54%), Honeywell International (-1,81%) и Boeing (-1,71%). В плюсе наилучшие результаты показали Alphabet (1,82%), Chevron (1,44%) и Cisco Systems (1,24%).

прогноз -; ранее 2,962T

прогноз -; ранее 6.748B

прогноз -; ранее 56,5

Cisco Systems (CSCO) сообщила о прибыли на акцию в размере 1,40 USD по сравнению с рыночными ожиданиями в 1,32 USD.

Applied Materials (AMAT) сообщила о прибыли на акцию в размере 4,16 USD по сравнению с рыночными ожиданиями на уровне 4,06 USD.

12:00 Нефть: Ежемесячный доклад по рынку от МЭА
13:00 Еврозона: ВВП, 3 квартал 2026 года, предварительно
16:30 США: Промышленная инфляция PPI, октябрь

30-дневная оценка совокупного спроса на биткоин 10 ноября опустилась до -348 000 BTC — самого низкого уровня за месяц.
За три дня спотовый спрос вырос примерно на 29 500 BTC, тогда как спрос на бессрочные фьючерсы сократился на 63 500 $BTC, заявили в CryptoQuant.
Вилли Ву считает, что страх на ранней стадии бычьего рынка может создавать возможности для инвесторов. 30-дневная оценка совокупного спроса на биткоин 10 ноября 2026 года упала до -348 000 BTC, достигнув самого слабого показателя за месяц. Об этом сообщил аналитик CryptoQuant, который сравнил динамику спроса на спотовом и фьючерсном рынках.
По его наблюдениям, с 7 ноября спотовый спрос улучшался каждый день. За три дня соответствующий индикатор вырос примерно на 29 500 BTC. В то же время оценка спроса на бессрочные фьючерсы сократилась примерно на 63 500 BTC — более чем вдвое сильнее.
Оба показателя оставались ниже нуля. Из-за этого совокупная оценка спроса продолжила снижаться, несмотря на улучшение ситуации на спотовом рынке.
По мнению аналитика, такое расхождение между спотовым и фьючерсным рынками важно при формировании торгового диапазона биткоина. Дальнейший рост спотового спроса, особенно во время повторного тестирования локальных минимумов, может свидетельствовать об улучшении рыночной ситуации.
Однако для стабилизации совокупного показателя должно ослабнуть давление со стороны бессрочных фьючерсов. Эксперт ожидает, что спотовый спрос продолжит движение к нулевому уровню, а негативная динамика на рынке перпетуальных контрактов замедлится.
Он также обратил внимание на особенность 30-дневной оценки: каждый день в расчет добавляется новый показатель, а самое старое значение удаляется. Поэтому для оценки тенденции важно следить за динамикой в течение нескольких торговых сессий.
Вилли Ву назвал страх в начале бычьего рынка подарком.
В то же время аналитик Вилли Ву заявил, что страх на ранней стадии бычьего рынка может быть возможностью для инвесторов.
По его словам, во время медвежьих рынков страх обычно сопровождал обновление ценовых минимумов. Вместо этого сейчас биткоин, по мнению Ву, находится далеко от такого сценария.
Напомним, ранее эксперты заявили о капитуляции розницы и накоплении китов.

Американские фондовые индексы в четверг снизились, поскольку кризис в руководстве Nvidia ослабил аппетит к риску, а ралли цен на нефть подняло доходности казначейских облигаций. S&P 500 и Nasdaq опустились примерно на 0,3% каждый, тогда как Dow потерял более 50 пунктов. Акции Nvidia обвалились на 6% после отстранения генерального директора Хуанга. США расследуют деятельность Алисы Хуанг, которую официальные лица подозревают в том, что она может быть шпионкой, в связи с тем, были ли связанные с ней структуры вовлечены в усилия по контрабанде продукции в Китай. Сектор микросхем показал смешанную динамику: акции Micron упали почти на 2,5%, а Intel потеряли более 1%, тогда как Broadcom и AMD выросли более чем на 5% каждая. Рост цен на нефть также негативно сказался на настроениях, возродив опасения по поводу инфляции в энергетическом секторе. Доходности облигаций выросли на ожиданиях, что Федеральная резервная система ускорит темпы повышения ставок, чтобы сдержать инфляцию, в результате чего акции, чувствительные к стоимости кредитования, в основном снизились. Между тем акции Alphabet выросли более чем на 2% на фоне ее инвестиций в производство TPU.

По итогам октября показатель вырос до 17,1 млн б/с, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Vortexa. Тем не менее он все еще остается на 12% ниже уровня, зафиксированного накануне нападения США и Израиля на Иран.
По итогам октября экспорт сырой нефти с Ближнего Востока вырос на 0,9 млн баррелей в сутки до 17,1 млн б/с, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Vortexa. Тем не менее показатель все еще остается на 12% ниже уровня, зафиксированного накануне нападения США и Израиля на Иран.
Объемы перевалки нефти с танкера на танкер на границах Ормузского пролива снизились в прошлом месяце примерно на 1 млн б/с. Однако данный фактор был компенсирован увеличением экспорта из Саудовской Аравии через Красное море и прямыми проходами судов из Персидского залива в открытое море.
Экспорт нефтепродуктов с Ближнего Востока также продолжает восстанавливаться, но более медленными темпами. В частности, по итогам октября показатель находился на 36% ниже довоенного уровня.
Предыстория вопроса.
Когда между Ираном и США вспыхнула война, Ормузский пролив — узкое горлышко, через которое идёт почти вся нефть из Персидского залива, — стал слишком опасным. Атаки на суда заставили танкеры остановиться, а экспорт из Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта резко упал. Покупатели по всему миру, включая Индию, срочно начали искать альтернативных поставщиков.
Но торговля не умерла — она приспособилась. Перевозчики начали водить танкеры небольшими группами, переваливать нефть за пределами Ормузского пролива и ждать безопасных окон для прохода.
Рынок доказал: даже война не может надолго перекрыть нефтяную артерию, если есть спрос и готовность рисковать.

Дефицит бюджета правительства США в октябре 2026 года увеличился до $404 млрд с $284 млрд годом ранее, не оправдав прогнозов о дефиците в $298,6 млрд. Расходы выросли до $773 млрд с $689 млрд. Крупнейшими статьями расходов были Medicare ($170 млрд), Social Security ($143 млрд), национальная оборона ($103 млрд) и чистые процентные платежи ($103 млрд), за которыми следовали расходы на здравоохранение ($94 млрд), обеспечение доходов ($58 млрд) и льготы для ветеранов ($54 млрд). Между тем поступления снизились до $369 млрд с $404 млрд, при этом крупнейшими источниками доходов были индивидуальные подоходные налоги ($186 млрд), социальное страхование и пенсии ($131 млрд) и таможенные пошлины ($19 млрд).

Основатель NVIDIA Дженсен Хуанг покинул пост президента и генерального директора компании, а также вышел из совета директоров. Решение вступило в силу немедленно, сообщили в NVIDIA 12 ноября.
Временно возглавит крупнейшего производителя ускорителей для искусственного интеллекта Колетт Кресс, которая с 2013 года занимает должность финансового директора NVIDIA. Она сохранит пост исполнительного вице-президента и CFO, пока совет директоров рассматривает внутренних и внешних кандидатов на должность постоянного CEO.
Рынок отреагировал резким снижением котировок — акции NVIDIA на премаркете потеряли более 10%, сообщает Reuters. Масштаб реакции понятен: Хуанг руководил NVIDIA со времени её основания в 1993 году и оставался главным архитектором превращения производителя графических процессоров в одну из крупнейших компаний мира и ключевого поставщика инфраструктуры для ИИ.
Одновременно в NVIDIA учредили отдельную должность председателя совета директоров. Её занял Харви К. Джонс, ранее возглавлявший разработчика программного обеспечения Synopsys. По словам Джонса, руководство рассчитывает, что деятельность NVIDIA, обязательства перед клиентами и продуктовая дорожная карта не претерпят перебоев.
Отставке предшествовало расследование.
Уход Хуанга произошёл через несколько дней после того, как совет директоров NVIDIA начал независимое расследование на фоне сообщений о том, что руководитель компании мог стать целью иностранной разведывательной операции.
8 ноября сам Хуанг опубликовал обращение к сотрудникам, в котором признал супружескую измену, извинился перед семьёй и заявил о готовности полностью сотрудничать с расследованием. Два дня спустя независимые директора NVIDIA привлекли бывшего исполняющего обязанности федерального прокурора Южного округа Нью-Йорка Джуна Х. Кима и юридическую фирму Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.
При этом в заявлении об отставке в NVIDIA не указали причину и не сообщили о результатах расследования. Поэтому связывать уход Хуанга непосредственно с конкретными обвинениями преждевременно.
Смена руководства происходит перед важным для рынка событием — 17 ноября NVIDIA опубликует финансовые результаты за третий квартал 2027 финансового года. Представлять их инвесторам компания будет уже после ухода человека, который руководил NVIDIA всю её историю.

Давление продавцов на $XRP заметно усилилось как на спотовом, так и на срочном рынке. С 23 сентября оценочный Cumulative Volume Delta (CVD) на централизованных криптобиржах снизился с

JPMorgan Chase увеличил количество акций Strategy (MSTR), отражённых в квартальной отчётности группы по форме 13F, на 36%. На 30 сентября в агрегированной позиции значились 848,932 акции против 624,387 бумаг по итогам предыдущего квартала.
Таким образом, за третий квартал позиция выросла на 224,545 акций. Новый отчёт JPMorgan Chase был представлен Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) 12 ноября. Предыдущий 13F за второй квартал отражал состояние портфеля на 30 июня.
Форма 13F не позволяет определить точные даты и цены отдельных операций внутри квартала. С этой точки зрения увеличение позиции не означает, что JPMorgan приобрёл 224,545 акций Strategy одной сделкой или непосредственно перед публикацией отчётности.
Кроме того, речь идёт об агрегированной отчётности JPMorgan Chase, включающей позиции связанных институциональных управляющих структур. В неё входят, в частности, JPMorgan Chase Bank, J.P. Morgan Investment Management, J.P. Morgan Securities и подразделения JPMorgan Asset Management. Поэтому данные 13F нельзя автоматически трактовать как покупку MSTR непосредственно на собственный баланс банка.
Позиция была увеличена до исключения Strategy из MSCI.
Здесь есть важная деталь: отчёт JPMorgan фиксирует позицию на 30 сентября, тогда как решение об исключении Strategy из ряда фондовых индексов появилось значительно позже.
11 ноября MSCI опубликовал результаты ноябрьского пересмотра, согласно которым Strategy A будет исключена из MSCI USA Index. Изменения вступят в силу после закрытия торгов 30 ноября.
Исключение означает, что пассивным фондам, следующим соответствующим индексам, придётся скорректировать портфели и сократить позиции в MSTR.
Strategy остаётся крупнейшим корпоративным держателем биткоина. Согласно отчётности компании в SEC, на 30 сентября организация владела примерно 847,666 BTC. На ту же дату стоимость цифровых активов на балансе составляла около $70,82 млрд.
Акции Strategy обеспечивают инвесторам косвенную экспозицию к компании с крупным биткоин-резервом, но MSTR не является биткоином или спотовым BTC-ETF. Стоимость бумаг зависит как от цены BTC, так и от структуры капитала Strategy, выпуска новых акций, долговых обязательств и спроса фондового рынка.
Квартальная отчётность подтверждает существенное увеличение агрегированной позиции JPMorgan Chase в Strategy с 624,387 до 848,932 акций. Однако она не раскрывает мотивов операций, а последующее исключение MSTR из индексов MSCI создаёт уже новый рыночный контекст, который в данных на 30 сентября ещё не отражён.

прогноз -298,6B; ранее -27,0B

Октябрьское заседание Федеральной резервной системы (ФРС) по ключевой процентной ставке исчезло из обновленного расписания заседаний на следующий год, следует из информации на сайте регулятора.
Первым внимание на изменение в расписании обратило агентство Bloomberg.
Таким образом, в 2027 году Федрезерв проведет семь двухдневных заседаний, на которых будет приниматься решение по ставке, вместо обычных восьми. Они состоятся 26-27 января, 16-17 марта, 27-28 апреля, 8-9 июня, 27-28 июля, 14-15 сентября и 7-8 декабря.
Изменение в расписании было ожидаемым. Председатель ФРС Кевин Уорш на пресс-конференции по итогам прошлого заседания предупредил, что одно из заседаний в 2027 году будет сфокусировано на общей стратегии денежно-кредитной политики, но голосования по ДКП на нем не будет.
Ожидается, что в 2028 году таких заседаний будет уже два.
В октябре ФРС сохранила процентную ставку на уровне 3,75-4%. Участники рынка практически полностью уверены, что на последнем в этом году декабрьском заседании регулятор повысит ставку, при этом допускают небольшую вероятность, что подъем составит сразу 50 базисных пунктов вместо обычных 25 б.п.

Индекс S&P/TSX Composite в четверг снизился примерно на 0,5% и колебался ниже отметки 36 500 на фоне потерь в банковском и горнодобывающем секторах. Горнодобывающие компании зафиксировали снижение, поскольку цены на золото резко упали под давлением укрепления доллара США, ожиданий дальнейшего ужесточения политики ФРС и роста цен на нефть. Акции Agnico Eagle потеряли почти 3%, тогда как Barrick и WPM подешевели более чем на 1% каждая. Franco-Nevada немного снизилась после того, как дала понять, что ее годовая прибыль окажется на середине ранее объявленного диапазона прогнозов, а не в его верхней половине. Между тем банки снизились, поскольку восстановление цен на нефть на фоне эскалации напряженности между США и Ираном возродило опасения по поводу инфляции и укрепило ожидания сохранения ограничительной денежно-кредитной политики как со стороны Банка Канады, так и ФРС. Scotiabank, TD Bank и BMO потеряли примерно по 0,5% каждый. В технологическом секторе Shopify упала более чем на 0,5% на фоне кризиса вокруг Nvidia, который повысил неопределенность в секторе. Celestica выросла почти на 5,5%, продолжив рост на 8,4% по итогам предыдущей сессии, обусловленный недавними комментариями на дне инвестора и сильными результатами за третий квартал.

прогноз -; ранее 5,618%

Европейские акции в четверг закрылись разнонаправленно на фоне ряда крупных корпоративных отчетов о прибыли, тогда как отстранение генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга остановило недавнее ралли акций компаний, связанных с ИИ. Euro STOXX 50 вырос на 0,1% до 6 399, а STOXX Europe 600 продлил свой исторический максимум, прибавив 0,1% до 664. Акции Siemens подорожали на 1,7% после того, как компания повысила свои среднесрочные целевые показатели на фоне рекордного уровня заказов, главным образом благодаря более высокому спросу на продукцию для дата-центров и промышленную автоматизацию заводов. Страховой сектор также оказался в центре внимания: акции Allianz прибавили 2% после публикации сильных финансовых результатов и повышения прогноза на 2026 год, а Munich Re повысила прогноз по прибыли, и ее акции подскочили на 2,9%. С другой стороны, акции Enel потеряли 1,5% после публикации отчетности. Акции ASML снизились на 2%, частично нивелировав рост начала недели, следуя за североамериканским сектором инфраструктуры ИИ после кадровых перестановок в руководстве Nvidia.

Запасы сырой нефти в США за неделю, завершившуюся 6 ноября, увеличились на 4,657 млн баррелей, что стало крупнейшим ростом с августа и прервало пять недель подряд снижения. Рынок ожидал сокращения на 1,1 млн баррелей. Запасы в Кушинге, штат Оклахома, в пункте поставки выросли на 106 000 баррелей, тогда как переработка сырой нефти на НПЗ увеличилась на 322 000 баррелей в день. Запасы нефтепродуктов также выросли: запасы дистиллятов, включая дизельное топливо и печное топливо, увеличились на 4,071 млн баррелей, что стало крупнейшим ростом с июля. Запасы бензина выросли еще на 1,799 млн баррелей. Между тем чистый импорт сырой нефти в США увеличился на 544 000 баррелей в день.

Индекс FTSE MIB в четверг снизился на 138 пунктов, или на 0,27%, и закрылся на отметке 51 809 пунктов. Снижение возглавили Amplifon (-5,03%), Technoprobe (-4,30%) и Stellantis N.V. (-4,09%). Сдержали падение лидеры роста: Italgas (2,06%), Terna Rete Elettrica Nazionale (1,52%) и Buzzi Unicem (1,44%).

Индекс DAX в четверг вырос на 109 пунктов, или на 0,41%, и закрылся на отметке 26 772 пункта. Рост возглавили Munich RE (3,16%), Hochtief (2,57%) и Zalando (2,41%). В числе аутсайдеров были Gea Group (-4,65%), Rheinmetall (-2,78%) и Fresenius Medical Care (-2,66%).

Индекс CAC 40 в четверг вырос на 28 пунктов, или на 0,34%, и закрылся на отметке 8361 пункт. Лидерами роста стали Sanofi (1,97%), Capgemini (1,94%) и Dassault Systemes (1,78%). Наибольшее снижение показали Stellantis NV (-4,06%), Renault (-2,87%) и Essilor (-1,26%).

Средняя ставка по 30-летней ипотеке с фиксированной ставкой в США снизилась до 7,11% по состоянию на 12 ноября 2026 года с 7,18% неделей ранее. Это стало четвёртым снижением подряд и минимумом за семь недель. «Ипотечные ставки опустились до самого низкого уровня за семь недель, что является благоприятным развитием и даёт заёмщикам большую гибкость по мере того, как они ориентируются на текущем рынке жилья», — заявил главный экономист Freddie Mac Сэм Кхатер. Год назад средняя ставка по 30-летней ипотеке с фиксированной ставкой составляла 6,24%. Между тем средняя ставка по 15-летней ипотеке с фиксированной ставкой также снизилась до 6,45% с 6,57% неделей ранее.

Индекс FTSE 100 в четверг вырос на 32 пункта, или на 0,29%, и закрылся на отметке 10867 пунктов. Лидерами роста стали Burberry (8,14%), 3i (5,79%) и Rentokil Initial (2,19%). Наибольшее снижение показали Endeavour (-7,92%), Babcock International (-5,06%) и Fresnillo (-3,45%).

Фондовые индексы США в четверг сократили потери, поскольку рынки оценивали ситуацию с инфраструктурой для ИИ после того, как Дженсен Хуанг ушёл с поста генерального директора Nvidia. S&P 500 и Nasdaq 100 немного поднялись выше нулевой отметки, тогда как Dow вырос на 0,5%. Акции Nvidia снизились на 5% после падения в течение сессии до 14%, поскольку финансовый директор Колетт Кресс была назначена временно исполняющей обязанности генерального директора после ухода Хуанга на фоне его связей с руководителем Megaspeed, которого подозревают в том, что он является китайским шпионом. Под руководством Хуанга Nvidia участвовала и координировала масштабные круговые инвестиции на всех уровнях сектора ИИ, вовлекая мировые финансовые рынки в смену руководства. Тем не менее акции конкурентов AMD и Broadcom выросли на 6%, а инвестиции Alphabet в производство TPU подняли её акции на 2%. Между тем Nebius упала почти на 10% после сообщения о задержках в запуске некоторых мощностей центров обработки данных. Другие сектора восстановились после распродажи во вторник, спровоцированной высоким показателем ИПЦ, который усилил ожидания ещё нескольких повышений ставки ФРС в следующем году.

прогноз -0,100M; ранее -0,222M

прогноз -; ранее 1,7%

прогноз -; ранее -0,203M

прогноз -; ранее 0,463M

прогноз -1,000M; ранее -3,565M

прогноз -; ранее -0,007M

прогноз -; ранее 0,280M

прогноз -; ранее 1,179M

прогноз -; ранее 0,199M

прогноз -0,600M; ранее -0,865M

Munich RE (MUV2) сообщила о прибыли на акцию в размере 9,95 EUR, по сравнению с ожиданиями рынка на уровне 11,38 EUR.

Доходность 10-летней казначейской облигации США в четверг поднялась выше 5,05%, продолжив недавний рост до максимума за три недели на ожиданиях, что Федеральная резервная система проведет несколько повышений ставок в текущем цикле ужесточения. Опубликованные ранее на неделе данные по CPI показали, что как общий, так и базовый индекс потребительских цен в октябре выросли сильнее, чем ожидалось, что указывает на то, что скачок цен на энергоносители из-за войны в Иране передавался другим секторам экономики. Соответственно, рынки активно покупали процентные фьючерсы, закладывая повышение ставки ФРС в декабре и еще два аналогичных шага в следующем году. Между тем доходности казначейских облигаций в середине кривой резко выросли после того, как Дженсен Хуанг ушел с поста президента и генерального директора Nvidia, что вызвало опасения потрясений в обремененном долгами секторе ИИ. Поскольку Nvidia служила опорой и поддержкой для масштабной волны корпоративных облигационных выпусков, связанных с ИИ, внезапная заморозка кредитной активности в секторе рисковала спровоцировать более широкую распродажу на рынке инструментов с фиксированным доходом, поскольку инвесторы наращивали денежные средства.

прогноз -; ранее 3,975%

прогноз -; ранее 3,890%

Основатель Bridgewater Associates Рэй Далио вновь предупредил о риске долгового кризиса в США и рекомендовал инвесторам иметь в портфеле активы, находящиеся за пределами традиционной кредитно-денежной системы. К этой категории миллиардер относит прежде всего золото, но допускает и небольшую позицию в биткоине.
В интервью подкасту Money Rehab with Nicole Lapin Далио заявил, что долговая нагрузка США приближается к уровню, при котором проблемы с обслуживанием обязательств способны перерасти в гораздо более серьёзный кризис.
Мы очень уязвимы перед экономическим сердечным приступом, — предупредил Далио.
По его логике, государству приходится выпускать всё больше долга одновременно с рефинансированием старых обязательств. Если покупателей казначейских бумаг окажется недостаточно, доходности придётся повышать. Либо потребуется вмешательство Федеральной резервной системы. Первый сценарий способен подавить экономическую активность, второй несёт инфляционные риски.
Дефицит США уже достиг $2 трлн.
Свежие официальные данные подтверждают, что долговая проблема остаётся значительной.
Согласно опубликованному 9 ноября отчёту Бюджетного управления Конгресса США, дефицит федерального бюджета в 2026 финансовом году составил $2 трлн, или 6,2% ВВП. Это на $217 млрд больше результата предыдущего года и значительно выше среднего показателя за последние 50 лет в 3,8% ВВП.
Федеральный долг в руках инвесторов достиг 100% ВВП, максимального уровня с 1946 года.
Сам Далио считает критически важным сократить дефицит до 3% ВВП:
Если мы не сократим бюджетный дефицит до 3% ВВП, это будет очень, очень большая проблема.
Далио также обратил внимание на стоимость обслуживания долга. Ещё в начале года чистые процентные расходы федерального правительства оценивались более $1 трлн в 2026 году, их дальнейший рост ожидался по мере рефинансирования обязательств под более высокие ставки.
Золоту Далио отводит 10–15% портфеля.
Главным защитным активом инвестор по-прежнему считает золото. По его словам, обычные финансовые рынки хорошо функционируют, пока кредитная система остаётся стабильной. Когда задолженность становится чрезмерной и доверие к деньгам ослабевает, золото способно выступать независимым диверсификатором.
Далио считает разумным хранить около 10–15% традиционного инвестиционного портфеля в золоте. Эта цифра относится именно к золоту, подобной доли для биткоина или других криптовалют он не называл.
Криптовалюта для него остаётся значительно более спорным активом.
Криптовалюта менее привлекательна для меня, чем золото. Но у меня есть немного криптовалюты, намного меньше, чем золота.
Несмотря на осторожное отношение к BTC, Далио считает важным иметь некоторое количество активов, которые он называет «нетрадиционными деньгами», для диверсификации.
Логика заключается не в ожидании конкретной цены биткоина, а в снижении зависимости портфеля от традиционной кредитной системы. Если высокий долг приводит к денежной эмиссии и снижению покупательной способности валют, активы с ограниченным предложением могут вести себя иначе, чем облигации или наличные деньги.
Между золотом и биткоином Далио видит существенное различие. Золото десятилетиями используется резервными управляющими и центральными банками, его можно физически хранить вне финансовой системы. Криптовалютные операции, напротив, отслеживаются в блокчейне, а доступ к цифровым активам зависит от технологической и правовой инфраструктуры.

Адреса с балансом от 1 до 10 BTC пополнились на 10 076 монет. Еще 4131 BTC поступили на кошельки, где хранится от 10 до 100 $BTC. Владельцы таких кошельков обычно дольше удерживают активы, чем более мелкие инвесторы. Они склонны покупать биткоины во время спадов рынка и сокращать позиции после значительного роста. Увеличение запасов может свидетельствовать о том, что эта группа инвесторов рассчитывает на восстановление цены, считают эксперты Santiment.
Одновременно уменьшается количество биткоин-адресов с ненулевым балансом. 16 октября таких адресов было 59,99 млн. Затем количество сократилось примерно на 108 700. В Santiment это связали с продажами актива розничными инвесторами, обеспокоенными дальнейшим падением рынка.
Сокращение числа адресов не обязательно означает уход такого же количества владельцев биткоина. Инвесторы могут объединять средства на одном кошельке или переводить монеты между собственными же адресами. Однако в прошлом массовые продажи актива мелкими держателями нередко наблюдались в периоды, предшествовавшие восстановлению рынка, напомнили аналитики.
В Santiment диапазон цены $74 000–75 000 считают важной областью наблюдения за дальнейшей динамикой биткоина. Удержание этого уровня при продолжающемся накоплении монет может указывать на формирование локального дна. Возвращение цены к $78 000, а затем к $80 000 можно будет счесть дополнительным подтверждением возможного разворота.
Ранее аналитики Santiment подсчитали, что с середины июля кошельки с балансом от 100 до 1000 BTC увеличили совокупные запасы почти на 114 000 биткоинов. Эксперты связали покупки с активностью крупных участников рынка.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в октябре сократились на 5,5% относительно предыдущего месяца - до 3,75 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR).
Это минимум с августа 2010 года. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал более умеренное снижение до 3,85 млн.
В сентябре продажи составили 3,97 млн домов, а не 3,99 млн, как сообщалось ранее.
Количество домов, выставленных на продажу в октябре, увеличилось на 1,3% - до 1,59 млн. При текущих темпах продаж потребовалось бы 5,1 месяца для их реализации против 4,7 месяца в сентябре. Считается, что показатель в шесть месяцев говорит о сбалансированности рынка, а менее пяти месяцев - о напряженной ситуации.
В октябре дома продавались в среднем за 35 дней против 33 дней в сентябре и 34 дней в октябре 2025 года.
Медианная цена в прошлом месяце выросла на 0,4% в годовом сравнении, до $421,9 тыс. Показатель растет 40 месяцев подряд.
"Активность на рынке жилья сдерживается тем, что ставки по ипотеке поднялись до максимумов с 2000 года, если не считать одного месяца в 2023 году", - отметил главный экономист NAR Лоуренс Юн.
На вторичный рынок приходится примерно 90% контрактов на покупку жилья в США, при этом они учитываются в статистике только после завершения сделки.

Акции Anheuser-Busch выросли до 76,94 евро, что является самым высоким уровнем с октября 2019 года. За последние 4 недели Anheuser-Busch подорожала на 8,71%, а за последние 12 месяцев — на 38,01%.

на посту гендиректора Nvidia, заявил президент США Дональд Трамп.

CAC 40 в четверг прибавил 0,2% и поднялся выше 8 000 пунктов, продлив серию роста до четвёртой сессии подряд и достигнув самого высокого уровня с конца августа. Европейские акции поддержали сильная корпоративная отчётность и смещение интереса от акций, связанных с ИИ, в Азии и США после отставки сооснователя Nvidia Дженсена Хуанга с поста генерального директора на фоне обвинений в его связях с предполагаемым китайским шпионом. Инвесторы переключались на защитные акции, включая европейские сектора здравоохранения и потребительских товаров. Акции Sanofi выросли более чем на 1,5%, тогда как бумаги компаний люксового сегмента подорожали: LVMH и Hermes прибавили почти по 0,5%. TotalEnergies добавила более 1% после резкого роста денежного потока в третьем квартале. Напротив, акции оборонного сектора снизились на фоне надежд на продвижение мирных переговоров на Ближнем Востоке; Airbus упала более чем на 1,5%, а Thales потеряла более 1%. Акции технологических компаний также снизились, следуя за Уолл-стрит на фоне потрясений вокруг Nvidia, при этом STMicroelectronics потеряла более 1%.

США больше не нуждаются в заключении сделки с Ираном, написал он в Truth Social.
Эти времена давно прошли. У нас есть их деньги, сотни миллиардов долларов, и у нас есть их пролив! — пояснил президент США.
Трамп добавил, что поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу, который ранее занимался вопросом иранского урегулирования, сконцентрировать усилия над «искоренением массовой коррупции и преступности, которые имеют место в управляемых демократами городах и штатах»: «Миллиарды долларов похищаются там каждый месяц». По его словам, значительные проблемы коррупции заметны, в частности в Миннесоте, Калифорнии и Иллинойсе.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты отвергают условия Ирана на переговорах о завершении войны, считая требования Тегерана о репарациях абсурдными

Сербский динар опустился до 106,30 по отношению к доллару США, что является самым низким уровнем с апреля 2025 года. За последние 4 недели курс доллара США к сербскому динару вырос на 1,32%, а за последние 12 месяцев — на 5,5%.

Датская крона опустилась до 6,75 к доллару США, что является самым низким уровнем с апреля 2025 года. За последние 4 недели курс доллара США к датской кроне вырос на 1,19%, а за последние 12 месяцев — на 5,22%.

EURUSD снизился до 1,11, что является самым низким уровнем с мая 2025 года. За последние 4 недели евро по отношению к доллару США потерял 1,17%, а за последние 12 месяцев снизился на 4,87%.

Продажи существующих домов в США в октябре 2026 года снизились на 5,5% в пересчёте на сезонно скорректированный годовой темп до 3,75 млн единиц, что является самым низким уровнем с августа 2010 года и ниже рыночных ожиданий в 3,85 млн. Главный экономист NAR Лоуренс Юн связал слабость с повышенными ставками по ипотеке, которые достигли самых высоких уровней с 2000 года, если не считать одного месяца в 2023 году. Он отметил, что домовладельцы остаются в финансовой безопасности благодаря накопленному жилищному богатству, тогда как более низкие ставки по ипотеке могли бы высвободить значительный отложенный спрос. Продажи в Северо-Восточном регионе не изменились и составили 470 000 единиц, тогда как на Среднем Западе они снизились на 3,2% до 900 000, на Юге — на 6,5% до 1,73 млн, а на Западе — на 9,7% до 650 000. Между тем, жилищные запасы выросли на 1,3% по сравнению с сентябрём и на 4,6% в годовом выражении до 1,59 млн домов, что эквивалентно 5,1 месяца предложения, по сравнению с 4,7 месяца в сентябре. Медианная цена дома увеличилась на 0,4% по сравнению с годом ранее и составила $416 700.

прогноз -; ранее 1,0%

прогноз 3,89M; ранее 3,97M

Индекс S&P/TSX Composite в четверг снизился примерно на 0,5% и колебался ниже 36 500 пунктов, следуя за фондовым рынком США после публикации ключевых отчётов о прибылях. Давление на технологический сектор оказало падение акций Nvidia, поскольку совет директоров компании собрался для рассмотрения отставки генерального директора и сооснователя Дженсена Хуанга в связи с его причастностью к предполагаемому китайскому шпиону. Shopify подешевела на 1%, а Constellation Software — более чем на 1%. Напротив, акции Celestica выросли почти на 4%, продолжив рост на 8,4% в предыдущую сессию после недавних комментариев на дне инвестора и сильных результатов за третий квартал, восстановившись после более ранней распродажи мировых технологических акций после выборов в США. Между тем компании в Канаде, чья динамика связана с сырьевыми товарами, испытывали давление, поскольку цены на нефть колебались, а цены на золото снижались. Canadian Natural подешевела более чем на 0,5%, а Agnico Eagle потеряла более 2,5%. Franco-Nevada подешевела на 1% после того, как заявила, что её годовая прибыль должна оказаться на середине ранее объявленного прогноза, а не в верхней половине диапазона, как ожидалось ранее.

Акции Arista Networks выросли до 199,66 доллара США, что является самым высоким уровнем с октября 2026 года. За последние 4 недели акции Arista Networks подешевели на 5,79%, а за последние 12 месяцев — подорожали на 47,18%.

Европейские фондовые индексы сократили ранний рост во вторник, поскольку потрясения в Nvidia подорвали доверие инвесторов к сделкам с участием ИИ. Индекс STOXX 50 опустился обратно примерно до 6 396 пунктов, тогда как более широкий STOXX 600 прибавил менее 0,1% после того, как ранее в ходе сессии достиг нового рекордного максимума. Акции Nvidia резко упали после сообщений о том, что генеральный директор Дженсен Хуанг был смещён, что вызвало опасения относительно перспектив сектора ИИ. Настроения на рынке также оказались под давлением из-за возобновившейся волатильности нефти после того, как президент Дональд Трамп заявил, что США не нуждаются в соглашении с Ираном, и перенаправил вице-президента Джей Ди Вэнса на внутренние приоритеты. Несмотря на неопределённость, сильная корпоративная отчётность продолжала оказывать некоторую поддержку. Акции Siemens выросли на 1,8% после повышения прогноза по росту на фоне высокого спроса на поезда и центры обработки данных, связанные с ИИ. Allianz прибавила 1,9% после рекордных результатов за девять месяцев и более оптимистичного прогноза на 2026 год, тогда как акции Burberry подскочили почти на 7% после того, как розничные продажи немного превзошли ожидания.

Индекс Dow Jones снижается на 11 пунктов. Снижение было обусловлено падением акций Nvidia (-8,62%), Salesforce (-1,21%) и IBM (-0,87%). Наибольший рост показали Amazon (1,79%), P&G (0,95%) и McDonalds (0,90%).

Американские фондовые индексы снизились после того, как президент и главный исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг ушёл в отставку, внеся неопределённость в мировой сектор ИИ. S&P 500 опустился на 0,8%, Nasdaq 100 снизился более чем на 1%, а Dow остался без изменений. Акции Nvidia рухнули на 14% после того, как на пост временного главного исполнительного директора была назначена финансовый директор Колетт Кресс по итогам заседания совета директоров, завершившегося отставкой Хуанга из-за его связи с исполнительным директором Megaspeed, которого широко подозревают в том, что он является китайским шпионом. Под руководством Хуанга Nvidia выросла до рыночной капитализации почти $6 трлн и стала двигателем сделок по всей цепочке поставок ИИ, вовлекая глобальный технологический сектор в смену руководства. Акции AMD и Broadcom выросли, хотя бумаги компаний, связанных с инфраструктурой ИИ, резко подешевели. Между тем Nebius упала почти на 10% после переноса части наращивания мощностей дата-центров. Тем не менее другие сектора обеспечили некоторое облегчение, отскочив после того, как во вторник высокий показатель CPI поддержал ставки на более частые повышения процентных ставок Федеральной резервной системой в текущем цикле ужесточения.

Акции Nvidia снизились до 150,55 доллара США, что является самым низким уровнем с июня 2025 года. За последние 4 недели акции Nvidia Corporation потеряли 23,24%, а за последние 12 месяцев снизились на 10,36%.

Акции Coca-Cola выросли до 97,93 доллара США, что является самым высоким уровнем с июля 1974 года. За последние 4 недели Coca-Cola подорожала на 8,66%, а за последние 12 месяцев — на 36,44%.

Акции Broadcom выросли до 357,12 доллара США, что является самым высоким уровнем с октября 2026 года. За последние 4 недели акции Broadcom Inc. подешевели на 2,68%, а за последние 12 месяцев — на 2,82%.

Акции Alibaba снизились до 95,51 доллара США, что является самым низким уровнем с июля 2026 года. За последние 4 недели Alibaba потеряла 13,9%, а за последние 12 месяцев снизилась на 40,28%.

Профицит текущего счета Германии увеличился до €18,7 млрд в сентябре 2026 года с €15,7 млрд годом ранее. Профицит первичных доходов вырос до €16,0 млрд с €13,6 млрд, тогда как дефицит вторичных доходов сократился до €5,3 млрд с €7,1 млрд. Между тем профицит по товарам немного снизился до €15,6 млрд с €16,2 млрд, поскольку экспорт вырос на 10,4% в годовом выражении, до €129,7 млрд, тогда как импорт увеличился более высокими темпами — на 12,7%, до €114,1 млрд. Дефицит по услугам также увеличился до €7,4 млрд с €7,1 млрд. За первые девять месяцев 2026 года совокупный профицит текущего счета Германии достиг €160,0 млрд по сравнению с €149,4 млрд за тот же период 2025 года.

Фьючерсы на акции США продолжили снижаться после того, как Дженсен Хуанг подал в отставку с постов президента и генерального директора Nvidia, что внесло неопределённость в мировой сектор ИИ. Контракты на S&P 500 снизились на 0,8%, Nasdaq 100 — более чем на 1%, а Dow немного опустился. Акции Nvidia упали на 10% на премаркете после того, как временным генеральным директором была назначена финансовый директор Колетт Кресс, по итогам заседания совета директоров, которое привело к отставке Хуанга из-за его связи с руководителем Megaspeed, которого широко подозревают в том, что он является китайским шпионом. Под руководством Хуанга Nvidia увеличила свою капитализацию почти до $6 трлн и стала центром заключения сделок по всей цепочке поставок ИИ, втянув мировой технологический сектор в смену руководства. Акции AMD и Broadcom росли, хотя акции компаний, связанных с инфраструктурой ИИ, резко снизились. Между тем Nebius упала почти на 10% после отсрочки расширения некоторых мощностей дата-центров. Тем не менее другие сектора несколько поддержали рынок, отскочив после того, как высокий показатель CPI во вторник укрепил ожидания новых повышений ставок Федеральной резервной системой в рамках текущего цикла ужесточения.

Миланский индекс FTSE MIB в четверг снизился на 0,2% примерно до 51 800 пунктов, прервав трёхсессию роста, поскольку давление на индекс оказали потери в технологическом секторе, а также в тяжеловесных финансовых и коммунальных компаниях. Акции технологических компаний вновь оказались под давлением, при этом среди крупнейших аутсайдеров были STMicroelectronics (-1,7%) и Prysmian (-1,3%). Бумаги Technoprobe упали более чем на 5% после того, как производитель микросхем понизил прогноз выручки на 2026 год. Акции Stellantis продолжили снижение, подешевев на 3%. Акции финансового и банковского сектора также отступили; снижение возглавила Banca Mediolanum, потерявшая 0,8%. Среди выросших бумаг ENI прибавила более 1,5% на фоне роста цен на нефть, тогда как Tenaris выросла на 0,7%. Распределители газа Snam и Italgas также подорожали на фоне более высоких европейских цен на газ. Terna поднялась на 1,2%, чему способствовали сильные результаты за третий квартал и рост выручки за девять месяцев на 8,1%. Между тем оптовые коммунальные компании A2A, Hera и Enel, а также Inwit торговались ниже. Инвесторы также ожидали квартальные результаты Enel и Fincantieri.

с постов президента и генерального директора компании.
Совет директоров Nvidia обсуждал вопрос об отстранении генерального директора Дженсена Хуанга на фоне сообщений о внебрачных связях, в том числе с Элис Хуанг, которую называют китайской шпионкой, пишет Reuters.
63-летний Хуанг владеет примерно 3,6% акций Nvidia.

Франкфуртский DAX 40 сократил свой ранний рост до небольшого повышения около 26 700 пунктов, оставаясь при этом на рекордных уровнях, чему способствовали сильные корпоративные прибыли. Между тем замечания президента Трампа по Ирану вновь усилили геополитические опасения, подтолкнув цены на нефть вверх. Кроме того, кризис в руководстве гиганта полупроводников Nvidia продолжал потрясать мировые рынки, ставя под угрозу сектор полупроводников и энтузиазм в отношении ИИ. Акции страховщиков, ритейлеров и телекоммуникационных компаний выросли сильнее всего, тогда как технологический сектор и банки отставали. Промышленные компании также слегка ушли в минус. Среди отдельных акций Munich Re прибавила 2,2%, возглавив индекс, на фоне результатов за третий квартал, превзошедших ожидания. Акции Siemens выросли на 1,4% после того, как компания превзошла ожидания по итогам четвертого квартала благодаря рекордному объему заказов и повысила свои среднесрочные целевые показатели.

Разрешения на строительство в Канаде в сентябре 2026 года снизились на 4,1% по сравнению с августом до 12,9 млрд канадских долларов после пересмотренного в сторону понижения роста на 7,6% в предыдущем месяце и немного не дотянули до прогнозов снижения на 4%. Объём намерений в жилищном строительстве сократился на 475,7 млн канадских долларов до 7,8 млрд канадских долларов, поскольку снижение в сегменте многоквартирных домов на 529,3 млн канадских долларов было частично компенсировано ростом разрешений на индивидуальное жилищное строительство на 53,6 млн канадских долларов. Снижение в сегменте многоквартирных домов было обусловлено прежде всего Британской Колумбией (-292,1 млн канадских долларов) и Альбертой (-186,8 млн канадских долларов). Между тем разрешения в нежилищном секторе сократились на 77,1 млн канадских долларов до 5,1 млрд канадских долларов, поскольку снижение институциональных разрешений на 171,5 млн канадских долларов было частично сглажено ростом промышленных разрешений на 90,9 млн канадских долларов. Снижение в институциональном сегменте было обусловлено прежде всего Квебеком (-95,5 млн канадских долларов), Саскачеваном (-43,6 млн канадских долларов) и Альбертой (-39,3 млн канадских долларов). В III квартале 2026 года совокупная стоимость разрешений на строительство снизилась на 3,6% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 38,8 млрд канадских долларов.

Число лиц, обратившихся за пособием по безработице в США, выросло на 9 000 до 200 000 за неделю, завершившуюся 7 ноября, что немного превысило медианный консенсус в 195 000. Несмотря на рост, показатели по-прежнему оставались значительно ниже исторических средних значений. Число продолжающихся заявок, показателя общего объёма непогашенной безработицы в стране, снизилось на 13 000 до 1 679 000 на прошлой неделе октября, опустившись до самого низкого уровня с марта 2023 года. Данные по-прежнему указывали на устойчивый рынок труда со второй половины года, как отмечали члены FOMC, несмотря на повышенные процентные ставки и высокие цены на энергоносители. Между тем число первичных заявок, поданных федеральными служащими, которые остаются в центре внимания из-за усилий администрации по сокращению государственного сектора, выросло на 33 до 585.

прогноз -; ранее 11,1B

прогноз -4,0%; ранее 7,6%

прогноз -; ранее 195,25K

прогноз 194K; ранее 191K

прогноз 1.710K; ранее 1.717K

Фьючерсы, отслеживающие канадские акции, были сдержанными в четверг, следуя за традиционными экономическими секторами американских аналогов после публикации ключевых отчётностей. Сектор технологий находился под давлением из-за резкого падения акций Nvidia, поскольку совет директоров компании собрался, чтобы потенциально уволить генерального директора и сооснователя Дженсена Хуанга в связи с его причастностью к возможному китайскому шпиону. Между тем компании в Канаде, обеспеченные сырьевыми товарами, вероятно, находились под давлением, поскольку цены как на нефть, так и на золото снизились. Фьючерсы на сырую нефть пошли вниз на фоне новых свидетельств более высокого объёма добычи на Ближнем Востоке. Между тем устойчивые ставки на несколько повышений процентных ставок Федеральной резервной системой в следующем году оказывали давление на цены на золото. С другой стороны, банки, вероятно, восстановятся.

Фьючерсы, отслеживающие американские акции, в четверг снижались на фоне резкого падения акций Nvidia, поскольку совет директоров рассматривал вопрос об увольнении генерального директора и сооснователя Дженсена Хуанга. Контракты на индекс S&P 500 снизились на 0,5%, а Nasdaq 100 — на 1%, тогда как Dow не изменился. На премаркете акции Nvidia упали на 8% после сообщений, указывавших на то, что совет директоров производителя чипов, вероятно, сместит генерального директора. В этом месяце Nvidia потеряла более 20% на фоне участия Хуанга в деловых контактах с руководителем Megaspeed, которого расследуют в связи с подозрением в шпионаже в пользу Китая, а также из-за опасений по поводу более низких объемов строительства дата-центров после победы Демократической партии на промежуточных выборах в США. AMD и Intel растеряли ранее достигнутый рост и перешли к снижению на 3%. Между тем акции Nebius упали почти на 10% после публикации результатов за квартал, нивелировав их рост с предыдущей сессии после превышения прогнозов CoreWeave по прибыли. Тем не менее другие сектора обеспечили некоторое облегчение, слегка восстановившись после горячих данных по ИПЦ во вторник, которые поддержали ставки на многократное повышение процентных ставок Федеральной резервной системой в рамках текущего цикла ужесточения.

Poste Italiane (PST) сообщила о прибыли на акцию в размере 0,46 евро, тогда как рыночные ожидания составляли 0,53 евро.

Deutsche Bank перевёл сервис хранения цифровых активов из стадии подготовки в рабочий режим. 11 ноября крупнейший банк Германии сообщил, что его криптокастодиальная платформа уже обслуживает первых клиентов. Речь идёт прежде всего о компаниях и институциональных инвесторах, а не о розничном сервисе для покупки криптовалют.
В сентябре HCN сообщал о планах Deutsche Bank запустить хранение биткоина и эфириума. Тогда запуск ещё зависел от завершения регуляторных процедур, теперь в банке подтвердили, что сервис начал работать.
Особенность модели заключается в том, что Deutsche Bank берёт на себя управление цифровыми кошельками и приватными ключами клиентов. Согласно официальному описанию сервиса, инфраструктура предусматривает аппаратную защиту ключей, разделение полномочий, подтверждение критических операций несколькими сотрудниками и использование сред горячего и холодного хранения.
В сентябрьском анонсе банк указывал, что поначалу намерен поддерживать биткоин, ETH, USDC, EURC и EURAU, а позднее добавить токенизированные финансовые инструменты. В Deutsche Bank подчеркнули, что криптоактивы не подпадают под защиту, аналогичную системе страхования обычных банковских депозитов.
Хранение - только первый этап.
Deutsche Bank рассматривает хранение как основу более широкой инфраструктуры цифровых активов.
В среднесрочной перспективе мы стремимся создать полностью интегрированную регулируемую экосистему, - заявил руководитель направления безопасности Deutsche Bank Пол Мэйли.
По его словам, она должна охватывать хранение, токенизацию и расчёты с цифровыми активами. Одновременно банк подписал меморандум с Deutsche Asset Management для изучения совместных коммерческих и технологических проектов в этой сфере. Deutsche Bank также рассматривает расширение цифрового бизнеса в Азии.
Запуск укладывается в разворот немецкой банковской системы к криптовалютам. В январе HCN сообщал о криптоплатформе meinKrypto от DZ Bank, а в октябре - о том, что Sparkassen начала подключать покупку биткоина и других криптоактивов непосредственно в банковском приложении.
Deutsche Bank выбрал другой сегмент - институциональное хранение. Однако результат тот же: криптовалютная инфраструктура постепенно перемещается из специализированных бирж и кастодианов внутрь традиционной банковской системы. Сегодняшний запуск показывает, что для крупнейшего банка Германии этот процесс уже перестал быть экспериментом и превратился в коммерческий сервис.

Национальный банк Сербии повысил ключевую процентную ставку на 25 б.п. до 6,0% на своем решении в ноябре 2026 года, прервав серию неизменных ставок, начавшуюся в октябре 2024 года. Исполнительный совет отметил, что сохраняющаяся неопределенность в международной среде из-за войны на Ближнем Востоке продолжала повышать цены на нефть, природный газ и электроэнергию, что недавно вызвало скачок внутренних марж переработки. Совет указал на возросшие риски вторичных эффектов на инфляцию со стороны высоких цен на энергоносители как на причину повышения процентных ставок. Согласно последним данным, инфляция выросла до 14-месячного максимума в 4,4%, что в целом соответствовало ожиданиям центрального банка. В свою очередь, ожидается, что рост реального ВВП в третьем квартале составит 4,0%, что указывает на устойчивую экономическую активность и дает больше возможностей для более высоких процентных ставок в борьбе с инфляцией.

Годовая инфляция в Сербии в октябре 2026 года повысилась до 4,4% с 4,1% в сентябре, достигнув максимального уровня с августа 2025 года и ускоряясь третий месяц подряд. Рост цен ускорился в большинстве категорий. Цены на продукты питания восстановились, повысившись на 1,2% после снижения на 1,3%, тогда как инфляция ускорилась по транспорту (10,9% против 10,1%), мебели и предметам домашнего обихода (3% против 2,9%), информации и связи (2,3% против 2,2%), одежде и обуви (3,1% против 1,8%) и образованию (2,1% против 1,2%). С другой стороны, инфляция замедлилась по жилью и коммунальным услугам (5,2% против 9,7%), ресторанам и гостиницам (5,4% против 5,6%), страховым и финансовым услугам (3% против 3,5%), алкогольным напиткам и табачным изделиям (6,4% против 6,6%), здравоохранению (7,4% против 7,7%) и отдыху и культуре (8,7% против 9,1%). По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,8% после повышения на 0,2% в сентябре.

прогноз -; ранее 38,01%

прогноз -; ранее 56,09B

прогноз -; ранее 5,75%

однако операционный убыток составил $10,9 млрд.
В третьем квартале 2026 года корпоративный бизнес компании удвоился и стал крупнейшим источником дохода.

Швейцарский франк ослаб ниже 0,83 за доллар США, приблизившись к самому низкому уровню с мая 2025 года, на фоне растущих ожиданий ещё одного повышения ставки ФРС, что ещё больше расширило бы дифференциал процентных ставок между США и Швейцарией. Более сильные, чем ожидалось, данные по инфляции и рынку труда в США повысили ожидания дальнейших повышений ставки ФРС и поддержали доллар. Напротив, ожидается, что стоимость заимствований в Швейцарии останется на уровне 0%, самом низком в мире, что поддерживает привлекательность франка как валюты фондирования для carry trade, когда инвесторы ищут более доходные активы за рубежом. Хотя ШНБ снизил уровень угрозы валютных интервенций, в среду чиновники вновь заявили законодателям, что готовы вмешаться в случае необходимости, чтобы противодействовать резкому укреплению франка. Тем не менее, возобновившийся статус франка как безопасной гавани на фоне опасений по поводу кризиса суверенного долга в еврозоне и рисков, связанных с ИИ, снижает доходность carry trade и стимулирует сворачивание этих позиций, оказывая дополнительное повышательное давление на валюту.

Миллионы работников прекратили работу, прошли шествия, были столкновения с полицией.
По оценке профсоюзов, в забастовке приняли участие около 4 млн работников — примерно пятая часть рабочей силы страны. Массовые протесты прошли в Мадриде, Барселоне и других городах. Полиция применила слезоточивый газ и травматические снаряды, задержаны не менее 73 человек, сообщает Reuters.
Причиной протестов стал рост стоимости жилья и арендной платы. По данным Молодёжного совета Испании, средняя аренда квартиры обходится в 1176 евро в месяц — почти 99% средней зарплаты молодого человека. По оценке Банка Испании, стране не хватает около 750 тысяч жилых объектов.
Забастовка привела к остановке отдельных автомобильных заводов, перебоям в работе транспорта и закрытию магазинов. При этом работодатели оспаривают оценки профсоюзов: по их данным, в забастовке участвовали менее 5% работников.
Протесты прошли менее чем за три недели до досрочных парламентских выборов, назначенных на 29 ноября.

прогноз -; ранее 0,20%

прогноз -; ранее 4,10%

прогноз -; ранее 45,85

прогноз -; ранее 34,9

прогноз -; ранее 47,11

прогноз -; ранее 39,53

прогноз -; ранее 45,22

прогноз -; ранее 37,63

прогноз -; ранее 42,37

прогноз -; ранее 42,99

прогноз -; ранее 45,3

прогноз -; ранее 3,90%

прогноз -; ранее 3,69%

Добыча в горнодобывающем секторе Южной Африки в сентябре 2026 года сократилась на 10,7% в годовом выражении после пересмотренного снижения на 11,7% в августе, что стало самым резким годовым спадом с октября 2022 года. Это стало пятым подряд месяцем снижения и произошло темпами, остававшимися высокими, на фоне широкомасштабного падения по всем категориям. Основными негативными факторами для горнодобывающей активности были железная руда (-23,7%), уголь (-13,4%), PGMs (-9,9%) и алмазы (-63,1%). С учетом сезонной корректировки в месячном выражении добыча в горнодобывающем секторе выросла на 2,8%, отыграв ранее пересмотренное снижение на 4,8%. С учетом сезонной корректировки добыча в горнодобывающем секторе снизилась на 6% в третьем квартале 2026 года по сравнению со вторым кварталом 2026 года.

Allianz (ALV) сообщила о прибыли на акцию в размере 7,70 евро, по сравнению с рыночными ожиданиями в 8,16 евро.

KBC Groep (KBC) сообщила о прибыли на акцию в размере 2,80 евро по сравнению с рыночными ожиданиями на уровне 2,86 евро.

Siemens (SIE) сообщила о прибыли на акцию в размере 2,81 EUR по сравнению с рыночными ожиданиями на уровне 2,90 EUR.

Доходность 10-летних OAT Франции немного снизилась к 4,75% на фоне паузы инвесторов после резкого роста опасений по поводу инфляции и ожиданий процентных ставок в США и Европе ранее на этой неделе. Более сильные, чем ожидалось, данные по инфляции в США подтолкнули доходность казначейских облигаций вверх и усилили ставки на дальнейшие повышения ставок ФРС, при этом распродажа распространилась на европейские рынки облигаций, прежде чем стабилизироваться. Между тем Brent торговалась около $93 за баррель, что значительно ниже недавних максимумов, тогда как цены на газ в Европе также снизились на фоне увеличения поставок из Персидского залива и ослабления опасений по поводу нового обострения конфликта. Что касается денежно-кредитной политики, рынки закладывают 80%-ную вероятность повышения ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов в декабре, при этом два повышения полностью учтены к середине 2027 года. В США сохраняющееся инфляционное давление и жёсткие комментарии ФРС укрепили ожидания повышения ставки в декабре, одновременно усилив вероятность более крупного повышения на 50 базисных пунктов.

Доходность 10-летних Bund Германии немного снизилась, опустившись ниже 3,3%, поскольку инвесторы сделали передышку после резкого роста опасений по поводу инфляции и ожиданий процентных ставок в США и Европе ранее на неделе. Более сильные, чем ожидалось, данные по инфляции в США во вторник подтолкнули доходности казначейских облигаций вверх и усилили ставки на дальнейшее повышение ставок Федеральной резервной системой, при этом распродажа перекинулась на европейские рынки облигаций, прежде чем доходности стабилизировались. Между тем Brent торговалась около $93 за баррель, значительно ниже недавних максимумов, тогда как цены на газ в Европе также снизились на фоне увеличения поставок из стран Персидского залива и ослабления опасений по поводу возобновления эскалации конфликта. Что касается денежно-кредитной политики, рынки закладывают 80%-ную вероятность повышения ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов в декабре, при этом два повышения полностью заложены в цены к середине 2027 года. В США последние данные по инфляции и жесткие комментарии ФРС усилили ожидания повышения ставки в декабре, одновременно повысив вероятность более крупного повышения на 50 базисных пунктов.

прогноз -; ранее -6,4%

прогноз -; ранее -11,7%

в качестве предлога для введения технологических ограничений.
"Научный прогресс Китая основан на независимых инновациях и открытом сотрудничестве", — добавили в ведомстве.

Индекс CAC 40 в четверг вырос на 0,6% до 8 387 пунктов, продлив серию роста до четвёртой подряд сессии и достигнув самого высокого уровня с конца августа, поскольку снижение цен на нефть поддержало европейские акции. Цены на сырую нефть оставались под давлением после того, как США и Иран избежали дальнейшей военной эскалации, несмотря на сохраняющийся дипломатический тупик, что ослабило краткосрочные опасения по поводу энергетических затрат. Однако общее настроение на рынке оставалось сдержанным после сообщений о том, что совет директоров Nvidia рассматривал вопрос об отставке генерального директора Дженсена Хуанга на фоне обвинений в многочисленных внебрачных связях, вновь усилив опасения по поводу и без того хрупкой сделки по ИИ. Большинство акций торговались в положительной зоне, лидировали тяжеловесы сектора люкса LVMH (1,5%), Hermes (1,2%) и Kering (1,1%), а также уверенный рост показали AXA (1,4%), Danone (1,2%) и Pernod Ricard (1,1%). Напротив, STMicroelectronics снизилась на 2,5% на фоне глобальной распродажи полупроводниковых бумаг.

В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) Ирана заявили о взрывах на двух нефтяных танкерах, пытавшихся в ночь на четверг пересечь Ормузский пролив по не одобренному Тегераном маршруту. "Прошлой ночью два нефтяных танкера нарушили правила судоходства при попытке пройти через Ормузский пролив по несанкционированному маршруту (...). Они были остановлены мощными взрывами", - приводит в четверг телеканал ИРИБ заявление КСИР.
Отмечается, что оба судна были супертанкерами и перевозили в общей сложности 4 млн баррелей нефти. В результате взрыва на танкерах начались пожары.
В КСИР неоднократно предупреждали об опасности использования морских маршрутов без согласования с Тегераном и заявляли, что пролив остается под наблюдением и полным контролем вооруженных сил Ирана.

Индекс FTSE 100 в четверг вырос на 0,2% примерно до 10 860 пунктов, продолжив рост вторую сессию подряд и достигнув самого высокого уровня почти за четыре недели. Акции Rolls-Royce поднялись более чем на 2% после объявления об ускоренной промежуточной программе обратного выкупа акций на сумму 1,5 млрд фунтов стерлингов и подтверждения прогноза на 2026 год. Оборонная компания BAE Systems прибавила 0,3% после повышения прогнозов по денежному потоку на фоне устойчивого спроса. Британский дом моды класса люкс Burberry также подорожал более чем на 7% после сообщения о росте выручки в первом полугодии на 6%. Более широкие настроения на рынке также поддержали более сильные, чем ожидалось, экономические данные: экономика Великобритании выросла самыми быстрыми темпами за два с половиной года.

Индекс FTSE MIB в Милане в четверг торговался почти без изменений, около 51 900 пунктов, приостановив трехдневный рост, поскольку повышение котировок энергетических компаний и компаний коммунального сектора компенсировало возобновившуюся слабость в акциях технологического сектора. Акции Eni выросли на 0,6%, тогда как Tenaris и Terna прибавили 0,4% и 0,8% соответственно. Среди банков Banco BPM вырос на 0,7%, поскольку инвесторы следили за предлагаемым слиянием с Credit Agricole, а бумаги UniCredit прибавили 0,4%. Poste Italiane также подорожала на 0,5% после публикации рекордных результатов за девять месяцев: скорректированная операционная прибыль выросла на 6,6% и составила 2,68 млрд евро, а компания подтвердила прогноз на весь год. Между тем акции технологических компаний оказались под давлением: Technoprobe упала на 5,7%, STMicroelectronics потеряла 2,3%, а Prysmian снизилась на 1,7%. Инвесторы также ожидали квартальные результаты Enel, Terna и Fincantieri.

Frankfurt's DAX 40 в четверг вырос почти на 1% примерно до 26 900 пунктов, установив новый исторический максимум и продлив рост четвертую сессию подряд. Сильная корпоративная отчетность и снижение цен на нефть помогли поддержать рыночные настроения, компенсировав возобновившиеся опасения вокруг глобального технологического сектора. Nvidia оказалась под сильным давлением продаж после сообщений о том, что ее совет директоров рассматривал возможность отстранения генерального директора и сооснователя Дженсена Хуана на фоне обвинений, связанных с его личными отношениями, включая одно, которое вызвало потенциальные опасения в сфере национальной безопасности. Siemens выросла на 4,5%, став лидером роста, после того как промышленная группа отчиталась о результатах за четвертый квартал лучше ожиданий, чему способствовал рекордный приток заказов, и повысила свои среднесрочные целевые показатели.

Европейские акции в четверг торговались с повышением: STOXX 50 прибавил 0,3% до 6 415 пунктов, в то время как более широкий индекс STOXX 600 поднялся до нового исторического максимума в 665 пунктов, поскольку рыночные настроения по-прежнему поддерживались сильным сезоном отчетности за третий квартал и снижением цен на энергоносители. По данным Deutsche Bank, рост прибыли компаний STOXX 600 ускорился с 22% до 28%, что стало самым высоким темпом за четыре года. Между тем Brent торговалась около $93 за баррель, значительно ниже недавних максимумов, тогда как цены на природный газ в Европе также снизились, поскольку увеличение поставок из Персидского залива и ослабление опасений по поводу нового обострения конфликта помогли успокоить рынки. На экономическом фронте данные Управления национальной статистики Великобритании (ONS) показали, что экономика расширилась на 0,7% в третьем квартале после 0,5% кварталом ранее и в соответствии с ожиданиями рынка. ВВП в сентябре также вырос на 0,2%, превысив прогнозы.

Дженсена Хуанга, пишет The Wall Street Journal.
Заседание о «дальнейшей судьбе» Хуанга может пройти сегодня. Совет директоров Nvidia привлек стороннюю компанию для поиска потенциальных преемников Хуанга.

Индекс FTSE 100 в четверг растет на 23 пункта, или на 0,21%. Лидерами роста являются Burberry (7,09%), 3i (3,82%) и Barratt Redrow (2,99%). Наибольшее снижение показывают Endeavour (-9,33%), Fresnillo (-3,41%) и ICG (-2,76%).

В четверг индекс DAX прибавляет 309 пунктов, или 1,16%. Рост возглавляют Siemens (4,68%), Zalando (3,66%) и Merck (2,51%).

В четверг индекс CAC 40 вырос на 46 пунктов, или на 0,55%. Лидерами роста стали Sanofi (1,94%), LVMH (1,43%) и Michelin (1,43%). Наибольшее снижение показали STMicroelectronics (-2,73%), ArcelorMittal (-1,29%) и TP (-1,01%).

Золото в четверг упало ниже 4000 долларов за унцию, снижаясь третью сессию подряд, поскольку укрепление доллара США оказало давление на драгоценный металл. Доллар получил поддержку от более высоких, чем ожидалось, показателей инфляции в США и все более жестких комментариев представителей Федеральной резервной системы, усиливающих ожидания дальнейшего повышения процентных ставок. Глава ФРС Кристофер Уоллер указал, что в декабре, возможно, потребуется повышение ставки на 50 базисных пунктов, в то время как президент ФРБ Далласа Лори Логан поддержала, по крайней мере, два дополнительных повышения на 25 базисных пунктов для устранения сохраняющегося инфляционного давления. В настоящее время рынки оценивают вероятность повышения ставки в следующем месяце примерно в 91%, при этом также учитывается дальнейшее повышение в январе и, возможно, в апреле. Инвесторы сейчас обращают свое внимание на предстоящие экономические релизы в США, включая еженедельные заявки на пособие по безработице, данные по продажам жилья на вторичном рынке и инфляцию производителей, чтобы получить дополнительные указания на перспективы денежно-кредитной политики ФРС.

США хотят усилить экономическое давление на Иран, закрыв его сухопутные границы с соседними странами, но сталкиваются с сопротивлением, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.
"В течение нескольких недель официальные лица США безуспешно пытались оказать дипломатическое давление на соседей Ирана, чтобы те закрыли свои пограничные переходы", - пишет издание.
Согласно источникам, соседние государства, в первую очередь Турция, Ирак и Пакистан, проявляют все большую настороженность и недовольство политикой США, которая, по их словам, может нанести им такой же ущерб, как и Тегерану.
По словам одного из собеседников, страны высказывают опасения по поводу "гражданского восстания", если они попытаются перекрыть торговые пути, жизненно важные для бизнеса и населения по обе стороны границы.
Чиновник заявил, что последние усилия США вызвали недовольство среди их региональных союзников.
Сообщается, что Турция в основном отказывается менять свою пограничную политику.
Ирак изначально отказывался от просьбы США закрыть все пограничные переходы страны с Ираном, кроме двух, но временно закрыл один или два КПП, что вызвало огромный переполох среди населения.
В субботу CENTCOM сообщало, что американские вооруженные силы создают оперативную группу для пресечения транспортировки Ираном вооружений по наземным маршрутам и через Каспийское море.
"Создание оперативной группы Iron Gate укрепит успех нашей железной блокады Ирана на море. Укрепление сотрудничества Центрального командования с другими ведомствами США еще больше ограничит возможности Ирана финансировать терроризм, восстанавливать оружейные заводы и пополнять свои вооруженные силы", - заявлял глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер.

Котировки акций Nvidia Corp. упали на 8,6% по итогам дополнительной сессии в среду после того, как The Wall Street Journal сообщила о подготовке компании к увольнению главного исполнительного директора Дженсена Хуана.
С начала этой неделе бумаги подешевели на 15% после того, как чипмейкер объявил о начале внутреннего расследования связей Хуана с предпринимательницей китайского происхождения, которую подозревают в работе на разведку КНР.
В соответствии с уставом Nvidia, Хуан может быть смещен с должности "с указанием или без указания причин" большинством голосов членов совета директоров. В совет входят 11 человек. Все они, за исключением самого Хуана, считаются независимыми директорами.
Совет директоров провел заседание вечером 11 ноября, западные СМИ пока не сообщили о его итогах.
Информация о том, что американские спецслужбы проверяют предпринимательницу Элис Хуан (однофамилица) в связи с возможным содействием в поставках чипов Nvidia китайским компаниям, спровоцировала цепную реакцию. На Уолл-стрит возникли вопросы к системе корпоративного управления Nvidia и поведению самого Дженсена Хуана. Совет директоров инициировал внутреннее расследование с привлечением сторонних юристов, а законодатели начали настаивать на ужесточении ограничений на экспорт чипов в Китай.
The New York Times 11 ноября сообщила, что у Хуана был еще один внебрачный роман - с одной из сотрудниц руководящего звена, которая находилась в его прямом подчинении. По информации издания, ссылающегося на пять источников из числа сотрудников компании, речь идет о вице-президенте Nvidia Кимберли Пауэлл, которая отвечала за бизнес в сфере здравоохранения.
У 63-летнего Хуана, который владеет около 3,6% акций Nvidia, нет очевидного преемника. Его возможный уход создаст управленческий вакуум в компании с рыночной капитализацией около $4 трлн. Он был одним из основателей компании и за более чем три десятилетия превратил Nvidia в одного из крупнейших поставщиков чипов, которые лежат в основе глобального бума искусственного интеллекта и технологического противостояния между США и Китаем.

Фунт стерлингов оставался под давлением, торгуясь ниже уровня $1,33 и колеблясь вблизи самой низкой отметки с середины октября, поскольку инвесторы оценивали экономические данные Великобритании, оказавшиеся лучше ожиданий, в то время как доллар США продолжал получать поддержку от ожиданий дальнейшего ужесточения политики Федеральной резервной системы. Цены на нефть также стабилизировались: нефть Brent восстановила импульс после недавних резких снижений. Данные ONS показали, что экономика Великобритании выросла на 0,7% в третьем квартале, по сравнению с 0,5% кварталом ранее и в соответствии с ожиданиями. Годовой рост ускорился до 1,9% с 1,4%, тогда как ВВП в сентябре вырос на 0,2%, превысив прогнозы. Устойчивые данные укрепили ожидания дальнейшего ужесточения политики Банка Англии, при этом рынки закладывают ещё одно повышение ставки до конца года и ещё одно повышение к марту. В США инфляция, оказавшаяся выше ожиданий, и жёсткие комментарии ФРС подкрепили ожидания декабрьского повышения ставки, одновременно увеличив вероятность более агрессивного повышения на 50 базисных пунктов.

Акции Rolls-Royce выросли до 1386,00 GBp, что является самым высоким уровнем с октября 2026 года. За последние 4 недели акции Rolls-Royce снизились на 3,8%, а за последние 12 месяцев выросли на 16,49%.

Доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании держалась немного выше 5,2%, восстанавливаясь от минимумов, не наблюдавшихся более двух месяцев, поскольку инвесторы оценивали сильные экономические данные Великобритании. Цены на нефть также стабилизировались: Brent частично отыграл потери после резкого снижения в ходе последних сессий. Данные Управления национальной статистики (ONS) показали, что экономика Великобритании выросла на 0,7% в третьем квартале, ускорившись с 0,5% роста кварталом ранее и совпав с ожиданиями рынка. В годовом выражении рост ускорился до 1,9% с 1,4%, также в соответствии с прогнозами, тогда как месячный ВВП в сентябре увеличился на 0,2%, превысив ожидания. Устойчивые данные усилили ожидания дальнейшего ужесточения политики Банка Англии, при этом рынки закладывают еще одно повышение ставки до конца года и дальнейшее увеличение к марту. В США более высокая, чем ожидалось, инфляция и жесткие комментарии ФРС усилили ожидания повышения ставки в декабре, одновременно повышая вероятность более агрессивного увеличения на 50 базисных пунктов.

Акции Sanofi выросли до 87,62 евро, что является самым высоким уровнем с ноября 2025 года. За последние 4 недели Sanofi подорожала на 22,37%, а за последние 12 месяцев снизилась на 2,78%.

Объём заказов в строительстве в Великобритании в III квартале 2026 года снизился на 25,3% в годовом выражении, углубившись по сравнению с пересмотренным снижением на 18,5% в предыдущем квартале и ознаменовав третий квартал подряд сокращения. Это стало самым резким годовым падением с IV квартала 2023 года и было обусловлено более значительным снижением заказов на прочие работы (-27,5% против -19,0% во II квартале), особенно заказов в частном коммерческом секторе (-47,8% против -28,9%). Заказы в частном промышленном секторе также сократились (-22,0%), хотя и более медленными темпами, чем во II квартале (-60,4%). Между тем заказы на прочую инфраструктуру немного выросли на 0,4%, развернув снижение на 22,0%, тогда как заказы на прочие новые работы без учёта инфраструктуры восстановились (44,5% против -46,1%). Заказы на новое жильё снизились на 16,6%, развернув рост на 8,9% во II квартале, поскольку сократились как заказы на частное жильё (-22,6% против 14,5%), так и заказы на государственное жильё (-13,5% против -18,1%). В квартальном выражении объём заказов в строительстве вырос на 1,2%, восстановившись после снижения на 11,9% во II квартале и показав первый рост за четыре квартала.

Промышленное производство в Великобритании выросло на 0,7% в сентябре 2026 года по сравнению с предыдущим месяцем, превысив ожидания рынка снижения на 0,5% и совпав с темпом, зафиксированным в предыдущем месяце. Это по-прежнему был самый быстрый рост с марта, поскольку выпуск увеличился в семи из тринадцати подсекторов обрабатывающей промышленности, при этом наибольший положительный вклад внесло производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (2,9% против -0,5% в августе). Кроме того, производство резко восстановилось в сегменте кокса и продуктов нефтепереработки (12,2% против -7,4%) и электрического оборудования (3,8% против -2,2%), тогда как рост в химической промышленности и производстве химических продуктов ускорился (1,3% против 0,8%). Напротив, наибольший отрицательный вклад внесли производство основных металлов и металлических изделий (-2,1% против 0,3%). В годовом выражении промышленное производство выросло в сентябре на 4,4%, что стало самым быстрым ростом с марта 2024 года, превысив прогнозы в 3,8% и ускорившись после роста на 2,5% в предыдущем периоде.

Деловые инвестиции в Великобритании выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом в трёхмесячном периоде до сентября 2026 года, замедлившись с пересмотренного в сторону повышения роста на 1,8% в предыдущем периоде, согласно предварительным оценкам. Тем не менее, последний показатель превзошёл рыночные ожидания снижения на 0,2%, чему способствовал значительный рост расходов на транспортное оборудование, оборудование ИКТ и продукты интеллектуальной собственности. Напротив, инвестиции сократились главным образом в жилищном строительстве и в прочем машиностроении и оборудовании. В годовом выражении деловые инвестиции выросли на 3,0% в третьем квартале, замедлившись с максимума за год в 5,2% во втором квартале. Между тем общий объём валового накопления основного капитала вырос на 3,4% по сравнению с предыдущим кварталом и на 3,1% в годовом выражении.

Выпуск в строительстве Великобритании в сентябре 2026 года снизился на 1,5% в годовом выражении, замедлившись по сравнению с пересмотренным в сторону небольшого повышения падением на 1,9% в предыдущем месяце и превысив рыночные оценки снижения на 2,1%. Это стало 11-м месяцем подряд сокращения, хотя темпы были самыми медленными с июня. Объём новых работ продолжил сокращаться 12-й месяц подряд (-6,2% против -6,1% в августе), тогда как рост в сегменте ремонта и технического обслуживания ускорился (5,0% против 3,9%). В месячном выражении выпуск вырос на 0,8%, восстановившись после снижения на 0,5% в августе и показав первое повышение за пять месяцев. Он также превзошёл прогнозы снижения на 0,1%. Ремонт и техническое обслуживание продолжили расширяться (0,6% против 0,6%), тогда как новые работы вернулись к росту (0,9% против -1,4%). За три месяца по сентябрь выпуск в строительстве сократился на 0,7%, продлив снижение до третьего последовательного периода. Объём новых работ снизился на 1,6%, тогда как ремонт и техническое обслуживание выросли на 0,5%.

Индекс Shanghai Composite в четверг снизился на 25 пунктов, или на 0,67%, и закрылся на отметке 3656 пунктов. Снижение возглавили Zijin Mining (-3,88%), China Molybdenum (-2,84%) и SAIC Motor (-2,82%). Сдержали падение лидеры роста: Avic Shenyang Aircraft (1,89%), ICBC (1,76%) и Bank Of China (1,58%).

Промышленное производство в Великобритании в сентябре 2026 года выросло на 0,3% к предыдущему месяцу, вопреки ожиданиям рынка о снижении на 0,3%, хотя и замедлилось по сравнению с 0,7% в предыдущем месяце. Рост выпуска замедлился в добывающей промышленности и разработке карьеров (1,4% против 3,2% в августе), а производство электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха снизилось (-0,3% против 0,6%). Кроме того, выпуск в сфере водоснабжения, канализации и управления отходами снизился более быстрыми темпами (-1,7% против -0,6%). С другой стороны, обрабатывающая промышленность сохранила темпы роста на уровне 0,7%, при этом лидировали производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (2,9%), тогда как базовые металлы и металлические изделия (-2,1%) зафиксировали наибольшее снижение. В третьем квартале 2026 года промышленное производство увеличилось на 0,1%, восстановившись после снижения на 0,1% в предыдущем трехмесячном периоде. В годовом выражении промышленное производство выросло до 3,1% с пересмотренных в сторону понижения 1,1%, превысив ожидания рынка в 2,9%. Это также стало самым сильным годовым ростом с июня 2021 года.

Дефицит торгового баланса Соединённого Королевства в сентябре 2026 года расширился до 5,13 млрд фунтов стерлингов с пересмотренных 2,57 млрд фунтов стерлингов в предыдущем месяце. Это был самый большой торговый разрыв с апреля, поскольку экспорт рос медленнее импорта. Экспорт увеличился на 2,7% в месячном выражении, до 83,38 млрд фунтов стерлингов, тогда как импорт вырос на 5,7%, до 88,52 млрд фунтов стерлингов. Экспорт товаров вырос на 5,5%, до 36,76 млрд фунтов стерлингов, чему способствовало увеличение поставок как в страны ЕС, так и в страны, не входящие в ЕС. Со стороны импорта импорт товаров увеличился на 8,2%, до 59,05 млрд фунтов стерлингов.

Экономика Великобритании в III квартале 2026 года выросла на 1,9% в годовом выражении, ускорившись с 1,4% роста во II квартале и совпав с рыночными ожиданиями. Это стало самым быстрым годовым расширением с IV квартала 2024 года. Рост в основном поддерживался увеличением выпуска в сфере услуг на 2,3%, тогда как производство выросло на 1,5%, а строительство сократилось на 1,7%. Со стороны расходов потребительские расходы домохозяйств увеличились на 1,8%, а государственное потребление выросло на 1,6%. Валовое накопление основного капитала поднялось на 4,1%, при этом инвестиции бизнеса выросли на 3,0%. Во внешней торговле экспорт увеличился на 5,0%, опередив рост импорта на 4,1%. Реальный ВВП на душу населения также вырос на 1,7% в годовом выражении.

Экономика Великобритании в сентябре 2026 года выросла на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, превысив прогнозы отсутствия изменений и последовав за пересмотренным нулевым показателем в августе. Рост был обусловлен увеличением выпуска в сфере услуг на 0,2%, тогда как в течение месяца производство выросло на 0,3%, а строительство — на 0,8%.

Экономика Великобритании в III квартале 2026 года выросла на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом, что стало самым быстрым ростом с I квартала 2024 года. Согласно предварительным оценкам, рост ускорился с 0,5% во II квартале и совпал с ожиданиями рынка. Выпуск в сфере услуг увеличился на 0,9% (против 0,6% во II квартале), главным образом за счёт деятельности в области административной и вспомогательной службы, которая выросла на 4,1%, и информации и связи, которая увеличилась на 2,1%. Выпуск в производственном секторе немного вырос на 0,1% (против снижения на 0,1% во II квартале), поскольку обрабатывающая промышленность увеличилась на 0,9%, компенсировав снижение в добыче полезных ископаемых и разработке карьеров, в сфере электро- и газоснабжения, а также водоснабжения. Выпуск в строительстве снизился на 0,7% после падения на 1,9% в предыдущем квартале, поскольку снижение нового строительства на 1,6% перевесило рост ремонта и технического обслуживания на 0,5%.

прогноз 0,9%; ранее 0,9%

прогноз -; ранее -6,82B

прогноз -19,20B; ранее -19,61B

прогноз 0,7%; ранее 0,6%

прогноз 3,8%; ранее 2,5%

прогноз -0,5%; ранее 0,7%

прогноз 2,9%; ранее 1,1%

прогноз -0,4%; ранее 0,7%

прогноз 1,9%; ранее 2,0%

прогноз 0,0%; ранее 0,0%

прогноз 0,7%; ранее 0,5%

прогноз 1,9%; ранее 1,4%

прогноз -2,1%; ранее -1,9%

прогноз 0,0%; ранее -0,5%

прогноз 0,4%; ранее 1,8%

прогноз -; ранее 5,2%

Индекс Nikkei 225 в четверг снизился на 0,7% и закрылся на отметке 60 819, завершив трехсессионную полосу роста, поскольку индекс следовал за более слабыми фьючерсами на акции США на фоне растущей неопределенности вокруг руководства Nvidia. Сообщения указывали, что совет директоров производителя чипов готовился отстранить генерального директора Дженсена Хуанга на фоне обвинений в нескольких внебрачных связях, что вызвало опасения относительно возможных последствий для мировых рынков, особенно среди азиатских поставщиков, учитывая центральную роль Nvidia в индустрии ИИ. На внутреннем рынке цены производителей в Японии в октябре выросли на 7,1% в годовом выражении, превысив рыночные ожидания в 6,5% и ускорившись по сравнению с ростом на 6,8% в сентябре, что усилило ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банком Японии. Снижение возглавили акции технологических компаний и компаний, связанных с ИИ, включая Kioxia Holdings (-2,8%), Advantest (-4,6%), SoftBank Group (-3%), Taiyo Yuden (-4,4%) и Ibiden Co (-8,3%).

Европейские фондовые рынки, как ожидалось, должны были начать четверговую сессию на положительной территории, продолжив ралли этой недели на фоне восстановления акций технологического сектора, в то время как инвесторы продолжали оценивать перспективы сделок, связанных с искусственным интеллектом. Однако настроения оставались осторожными на фоне слабости фьючерсов на акции США, поскольку Nvidia оказалась под давлением после сообщений о том, что ее совет директоров рассматривал возможность отстранения генерального директора Дженсена Хуана на фоне обвинений в множественных внебрачных связях. Более низкие цены на нефть также поддержали акции, поскольку США и Иран избежали дальнейшей военной эскалации, несмотря на сохраняющийся дипломатический тупик. Между тем инвесторы будут внимательно следить за данными по ВВП Великобритании, чтобы получить дополнительное представление об экономической динамике региона. На корпоративном фронте внимание рынка будет сосредоточено на публикации отчетности крупных компаний, включая Siemens, Allianz, Enel, Munich Re и Merck. В ходе предпродажных торгов фьючерсы на Euro Stoxx 50 и Stoxx 600 выросли на 0,3% и 0,5% соответственно.

В четверг индекс Nikkei 225 снизился на 563 пункта, или на 0,92%, и закрылся на отметке 60686 пунктов. Снижение возглавили Taiyo Yuden (-5,31%), Advantest (-5,22%) и Recruit Holdings (-5,08%). Среди лидеров роста были Resonac Holdings (11,45%), Dowa (10,90%) и DIC (6,84%).

Финляндия зафиксировала дефицит счёта текущих операций в размере 541 млн евро в сентябре 2026 года по сравнению с профицитом в 34 млн евро в том же месяце годом ранее. Сальдо по товарам перешло в дефицит в размере 283 млн евро с профицита в 286 млн евро годом ранее, поскольку импорт вырос на 22%, опередив увеличение экспорта на 13%. Дефицит вторичных доходов также увеличился до 157 млн евро с 99 млн евро. Между тем дефицит по услугам сократился до 595 млн евро с 613 млн евро, тогда как профицит по первичным доходам вырос до 493 млн евро с 460 млн евро. Скользящий итог по счёту текущих операций за 12 месяцев составил дефицит 1,7 млрд евро. Отдельно чистый приток капитала в Финляндию из-за рубежа в сентябре составил 2,5 млрд евро, при этом на прочие инвестиции пришлось наибольшее поступление в размере 1,6 млрд евро. Между тем прямые инвестиции показали крупнейший чистый отток капитала в размере 0,3 млрд евро.

Индекс ASX 200 слегка снизился, завершив торги в четверг на уровне 9 147, прервав рост предыдущих трёх сессий на фоне падения акций технологического сектора, сектора недобывающих полезных ископаемых и здравоохранения. Настроения ухудшились, поскольку фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq снизились на фоне сообщений о том, что совет директоров Nvidia готовил отставку генерального директора Дженсена Хуана. Индекс отступил от 11-недельного максимума на фоне фиксации прибыли и сохраняющихся повышенных инфляционных ожиданий в Австралии, несмотря на пять повышений ставки с начала 2026 года. Участники денежно-кредитной политики предупреждали, что инфляция может оказаться более устойчивой, чем ожидалось, из-за более высоких цен на топливо и более широкого ценового давления. Тем не менее потери были ограничены после того, как центральный банк Китая пообещал более сильную контрциклическую поддержку, стимулирование внутреннего спроса и улучшение предложения. Крупные горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto подешевели на 1,2% и 2,1% соответственно, тогда как акции золотодобывающих компаний также снизились, во главе с Northern Star Resources (-2,2%) и Evolution Mining (-4,2%). Mineral Resources (-5,2%) и Lynas Rare Earths (-4,2%) также отстали. Среди четырёх крупнейших банков ANZ снизился на 1,0%.

прогноз -; ранее -0,90B

Индекс NZX 50 вырос на 79 пунктов, или 0,6%, и в четверг закрылся на новом рекордном пике 14 259, продлив серию рекордных значений на третью сессию подряд, при этом следуя за ралли на Уолл-стрит накануне на фоне возобновившегося оптимизма в отношении акций компаний, связанных с ИИ, после сильных результатов CoreWeave. Трейдеры сохраняли восходящий импульс, поддерживаемый сильной корпоративной отчётностью тяжеловесных акций. Почти все сектора торговались в плюсе, включая потребительский дискреционный сектор, энергетику и сектор коммуникационных услуг. Более умеренные цены на нефть также поддержали настроения, поскольку опасения по поводу инфляции и ожидания повышения процентных ставок ослабли. Что касается статистики, годовой рост числа прибытий посетителей в Новую Зеландию ускорился в сентябре. Акции Mainfreight подскочили на 5,9% после публикации сильных результатов за первое полугодие финансового года. Среди других заметных лидеров роста были Vulcan Steel (3,6%), Mercury NZ (2,4%), EBOS Group (1,9%), Chorus (1,8%), F&C Investment (1,8%), Westpac Banking Corp. (1,6%), ANZ Group (1,6%) и A2 Milk (1,2%).

Доходность 10-летних государственных облигаций Новой Зеландии в четверг снизилась на 3 б. п. до 4,65%, удерживаясь вблизи четырёхмесячного минимума, достигнутого 10 ноября, на фоне сильного спроса на государственные облигации после предварительных результатов выборов, которые уменьшили опасения относительно фискальных перспектив страны. Размещение облигаций с погашением в апреле 2037 года привлекло заявки на сумму, в 7,46 раза превышающую объём предложения, что является самым высоким коэффициентом спроса к покрытию для любого срока погашения с февраля 2013 года. Это произошло после предварительных результатов выборов, показавших, что действующая Национальная партия обеспечила достаточно мест в округах, чтобы её трёхпартийный блок сохранил незначительное преимущество. Перспектива сохранения власти консервативным правительством ослабила опасения по поводу возможного увеличения дефицита бюджета при смене администрации. Дополнительную поддержку ценам на облигации оказало сокращение размера еженедельных аукционов в этом месяце до 350 млн новозеландских долларов с 450 млн новозеландских долларов в октябре, а также рост спроса со стороны крупных купонных выплат.

Австралийский доллар опустился ниже $0,69, достигнув самого низкого уровня с конца января, поскольку доллар США укрепился на фоне растущих ожиданий повышения процентной ставки Федеральной резервной системой. Вероятность повышения ставки ФРС на полпроцентного пункта в декабре резко выросла после того, как инфляция в США в октябре ускорилась сильнее, чем ожидалось, а политики дали сигнал о готовности ужесточать денежно-кредитную политику более агрессивно. Напротив, слабые данные по рынку жилья и значительное снижение как потребительского, так и делового доверия в Австралии побудили трейдеров в значительной степени исключить дальнейшее повышение процентной ставки Резервным банком Австралии в декабре. После того как центральный банк пять раз повысил процентные ставки в этом году, что довело ключевую ставку до максимума за восемнадцать лет в 4,85%, рынки теперь закладывают 82%-ную вероятность того, что ставки достигли пика, при этом снижение на четверть процентного пункта полностью учтено к концу 2027 года. Между тем более широкая распродажа на мировых рынках акций оказала дополнительное давление на чувствительный к риску австралийский доллар.

Доходность 10-летних государственных облигаций Японии в четверг колебалась около 2,78%, сохраняя достигнутый рост после резкого повышения в предыдущую сессию на фоне ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики. Последние данные показали, что цены производителей в Японии в октябре выросли на 7,1% в годовом выражении, превысив прогнозы в 6,5% и ускорившись по сравнению с ростом на 6,8% в сентябре. Более сильные показатели укрепили ожидания дальнейшего повышения ставок Банком Японии, при этом предполагается, что политики повысят стоимость заимствований в декабре и продолжат ужесточение в следующем году. Последнее Summary of Opinions Банка Японии также указало на широкую поддержку среди политиков дополнительных повышений ставок, поскольку базовая инфляция достигла уровней, в целом соответствующих целевому показателю ценовой стабильности в 2%. Однако член правления Тоитиро Асада призвал к осторожности в отношении сроков дальнейших повышений, отметив, что потребление домохозяйств остается слабым, а недавний рост цен не обязательно был обусловлен сильным спросом.

прогноз -; ранее 2,379%

Доходность 10-летних казначейских облигаций США в четверг, в ходе торгов после праздников, держалась вблизи 5%, сохраняя рост, достигнутый ранее на неделе, на фоне усиливающихся ожиданий дополнительных повышений ставок Федеральной резервной системой. Рост был обусловлен октябрьскими данными по инфляции, оказавшимися выше ожиданий, и всё более жёсткими сигналами со стороны представителей ФРС. Управляющий ФРС Кристофер Уоллер заявил, что повышение на 50 базисных пунктов в декабре может быть оправдано, тогда как президент ФРБ Далласа Лори Логан поддержала как минимум ещё два повышения на 25 базисных пунктов, поскольку инфляционное давление сохраняется. В настоящее время рынки закладывают приблизительно 91%-ную вероятность повышения ставки в следующем месяце, при этом также рассматривается дальнейшее ужесточение в январе и, возможно, в апреле. Теперь инвесторы ожидают первичные заявки на пособие по безработице и отчёты о продажах жилья на вторичном рынке за четверг, чтобы получить дальнейшие сигналы о тенденциях инфляции, состоянии рынка труда и более широких экономических перспективах.

GBPUSD снизилась до 1,33, что является самым низким уровнем с октября 2026 года. За последние 4 недели British Pound US Dollar вырос на 0,06%, а за последние 12 месяцев — на 0,55%.

Индекс Hang Seng в четверг снизился на 1,2%, или на 287 пунктов, примерно до 22 031, продолжив потери вторую сессию подряд, поскольку слабость акций технологического, розничного и финансового секторов давила на рынок. Настроения в технологическом секторе оказались под давлением после снижения акций Nvidia на 8% в послеторговой сессии в США вслед за сообщением The Wall Street Journal о том, что производитель чипов готовился сместить генерального директора Дженсена Хуана, что усилило опасения по поводу неопределённости руководства и добавило волатильности мировому сектору ИИ. Кроме того, рынок IPO в Гонконге показал признаки замедления: все шесть компаний, разместившихся на этой неделе, установили цены акций вблизи нижней границы заявленных диапазонов на фоне слабого институционального спроса. Инвесторы также сохраняли осторожность в отношении денежно-кредитной политики США после более сильных данных по инфляции и возросших ожиданий повышения ставки Федеральной резервной системой в декабре. В числе заметных аутсайдеров были Tencent (-1,6%), AIA (-0,7%), Meituan (-1,9%), Alibaba (-2,6%) и CK Hutchison (-3,3%).

Народный банк Китая (PBoC) обязался усилить контрциклические корректировки, нарастить внутренний спрос и улучшить предложение, чтобы поддержать устойчивый экономический рост более высокого качества, согласно своему квартальному отчету по денежно-кредитной политике за третий квартал. Центральный банк заявил, что будет сохранять гибкий, адресный и ориентированный на перспективу подход к политике, поддерживая достаточную ликвидность и мягкие условия финансирования, при этом согласовывая рост денежной массы и кредитования с целями экономического расширения и уровня цен. Он также планирует расширить структурную политическую поддержку внутреннего спроса, технологических инноваций, малых предприятий и ключевой инфраструктуры, а также диверсифицировать ориентиры ценообразования по процентным ставкам по кредитам за пределами основной ставки по кредитам первоклассным заемщикам (LPR). Что касается юаня, совет вновь подтвердил приверженность управляемому плавающему валютному курсу, стремясь стабилизировать рыночные ожидания, оградить от чрезмерных колебаний валюты и сохранить юань в целом стабильным на разумном и сбалансированном уровне.

Индекс Shanghai Composite в четверг вырос на 0,1% до 3 684 пунктов, отметив четвёртый день роста подряд, тогда как Shenzhen Component поднялся на 0,5% до 11 441 пункта, продолжив рост третью сессию подряд, поскольку инвесторы проигнорировали усиливающиеся корпоративные опасения, связанные с Nvidia. Сообщается, что совет директоров производителя чипов оказался втянут в напряжённые обсуждения о будущем главного исполнительного директора Дженсена Хуанга на фоне обвинений, касающихся женщины, которую США подозревают в том, что она является китайской шпионкой, — скандала, который первоначально угрожал региональным цепочкам поставок в технологическом секторе, учитывая центральное положение Nvidia в мировой торговле ИИ. Однако более широкие настроения в секторе были быстро поддержаны оптимистичными глобальными индикаторами в сфере ИИ, включая повышенный годовой прогноз CoreWeave, исторический квартальный доход OpenAI в размере 10 млрд долларов и сообщения о том, что планируемое IPO Anthropic было переподписано в несколько раз. Лидерами роста стали Cambricon Technologies (5,6%), Hygon Information Technology (3,6%), Eoptolink Technology (1,6%) и Zhongji Innolight (1,4%).

Член совета Банка Японии Тоитиро Асада заявил, что дальнейшее повышение процентных ставок следует тщательно выбирать по времени, предупредив, что ужесточение денежно-кредитной политики оказывает все большее влияние на экономическую активность по мере того, как ставки политики приближаются к нейтральному уровню. В своей речи он отметил, что частное потребление остается подавленным, а недавний рост цен не обязательно был обусловлен сильным спросом, что повышает риск того, что дополнительное ужесточение может ослабить экономическую активность и понизить базовую инфляцию. Хотя реальные зарплаты остаются положительными с начала 2026 года благодаря трем подряд годам устойчивого роста базовой оплаты труда и более высоким премиям, Асада подчеркнул необходимость оценить фактическую динамику потребительских цен, прежде чем определять, может ли базовая инфляция устойчиво превысить целевой показатель в 2%. Он добавил, что дальнейшее ужесточение было бы более оправданным, как только рост заработной платы приведет к более сильной инфляции, обусловленной спросом.

Японская иена в четверг торговалась вблизи психологически важной отметки 160 за доллар после того, как подешевела две сессии подряд и опустилась до самых слабых уровней более чем за два месяца, открыв путь для возможной валютной интервенции. Снижение было обусловлено широким укреплением доллара на фоне растущих ожиданий более быстрого темпа повышения процентных ставок Федеральной резервной системой после высоких данных по инфляции в США и всё более жёстких комментариев представителей ФРС. Рынки в настоящее время закладывают около 91%-ной вероятности повышения ставки ФРС в следующем месяце, при этом также рассматриваются дальнейшие повышения в январе и апреле. Между тем внутренние данные показали, что цены производителей в Японии в октябре выросли на 7,1% в годовом выражении, превысив рыночные ожидания в 6,5% и ускорившись с сентябрьского роста на 6,8%. Эти показатели укрепляют ожидания ужесточения денежно-кредитной политики Банком Японии, который также, как широко ожидается, повысит процентные ставки в следующем месяце и продолжит цикл ужесточения в следующем году.

Индекс доллара США в четверг колебался чуть ниже отметки 103 после роста более чем на 1% за предыдущие две сессии, достигнув самого высокого уровня с апреля 2025 года на фоне растущих ожиданий дальнейшего повышения ставок Федеральной резервной системой. Ралли было поддержано данными по инфляции за октябрь, которые оказались выше рыночных прогнозов, наряду со всё более жёсткими комментариями представителей ФРС. Глава ФРС Кристофер Уоллер предупредил, что в декабре может потребоваться повышение ставки на 50 базисных пунктов, тогда как президент ФРБ Далласа Лори Логан поддержала как минимум два дополнительных повышения на 25 базисных пунктов, поскольку инфляционное давление продолжает нарастать. Рынки теперь оценивают вероятность повышения ставки в следующем месяце примерно в 91%, при этом инвесторы также учитывают возможность дальнейшего ужесточения в январе и, возможно, в апреле. Теперь внимание переключается на первичные заявки на пособие по безработице и данные по продажам жилья на вторичном рынке в четверг для получения дополнительной информации о тенденциях инфляции, состоянии рынка труда и более широких экономических перспективах.

Новозеландский доллар торговался в районе $0,555 в четверг после снижения в течение предыдущих двух сессий, поскольку доллар США укрепился на фоне возросших ставок на повышение процентной ставки Федеральной резервной системой в декабре. Более высокая, чем ожидалось, инфляция в США в октябре в сочетании с жёсткими заявлениями нескольких официальных лиц ФРС подогрела ожидания ужесточения денежно-кредитной политики США. Между тем предварительные результаты выборов в Новой Зеландии, указывающие на то, что действующая коалиция во главе с Национальной партией может сохранить власть, оказали поддержку киви, поскольку это, вероятно, обеспечило бы преемственность в сосредоточении Резервного банка исключительно на инфляции и в политике расходов правительства. Напротив, план основной оппозиционной Лейбористской партии восстановить двойной мандат центрального банка, предусматривающий ценовую стабильность и занятость, рассматривался как потенциальный негативный фактор для валюты, поскольку он мог бы сместить денежно-кредитную политику в более мягком направлении с учётом сохраняющейся слабости на рынке труда. Однако исход остаётся неопределённым, официальные результаты ожидаются 27 ноября.

Индекс Nikkei 225 в четверг вырос на 0,4% примерно до 61 500 пунктов, продлив серию роста до четырех сессий, поскольку акции технологических компаний продолжили восстанавливаться после недавней распродажи на фоне улучшения настроений в отношении сектора искусственного интеллекта. Эти движения последовали за оптимистичным прогнозом поставщика вычислительных решений для ИИ CoreWeave, тогда как ожидания вокруг планируемого IPO Anthropic обеспечили дополнительный импульс. Однако участники рынка сохраняли осторожность после того, как акции Nvidia в послеторговой сессии упали на 10% на фоне сообщений о том, что совет директоров готовился сместить генерального директора Дженсена Хуанга. Эти события усилили опасения по поводу возможных эффектов распространения на глобальные рынки, особенно среди азиатских поставщиков, с учетом заметной роли Nvidia в индустрии ИИ. Среди заметных лидеров роста в Японии были Kioxia Holdings (+2,8%), SoftBank Group (+3,5%), Taiyo Yuden (+1%), Tokyo Electron (+2,7%) и Disco Corp (+1,4%).

Австралийские акции в начале торгов в четверг снизились на 40 пунктов, или на 0,4%, до 9 114, завершив трёхсессионный период роста и отступив от 11-недельного максимума, поскольку трейдеры фиксировали прибыль. Настроения ухудшились, поскольку фьючерсы на акции США снизились на фоне потрясений в Nvidia, где сообщения о возможной перестановке руководства с участием генерального директора Дженсена Хуанга встревожили сектор ИИ. На внутреннем рынке давление также оказали слабые показатели кредитования за третий квартал и удерживающиеся на четырёхмесячном максимуме ожидания потребительской инфляции. Тем не менее потери были ограничены тем, что торговый профицит Китая превысил 1 трлн долларов США второй год подряд в первые десять месяцев 2026 года, чему способствовал высокий спрос, связанный с ИИ. Снижение возглавили технологический сектор, добыча полезных ископаемых, не связанных с энергетикой, и потребительские услуги, тогда как логистика, финансовый сектор и здравоохранение оказали некоторую поддержку. Лидерами падения стали Aristocrat Leisure (-5,9%), Genesis Minerals (-4,5%) и PLS Group (-3,4%). Между тем, акции BHP снизились на 1,2%, а Rio Tinto потеряли 1,4%. Среди крупных банков ANZ подешевел на 2,0%, тогда как CBA и Westpac выросли на 1,6% и 1,3% соответственно.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассматривает возможность проведения личных переговоров с высокопоставленным представителем иранской службы безопасности, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
"Вице-президент Джей Ди Вэнс рассматривает возможность проведения личных переговоров с высокопоставленным представителем иранской службы безопасности (...) в попытке положить конец войне, которая, по его мнению, является препятствием для Республиканской партии", - пишет издание.
По данным источников газеты, в последние дни президент США Дональд Трамп сказал своим высокопоставленным помощникам и коллегам, что он открыт для возобновления переговоров Вэнса с Ираном, и уполномочил его вести переговоры.
Собеседники издания отметили, что столица Катара - Доха рассматривается в качестве возможного места проведения следующего этапа переговоров, если Вэнс и иранские официальные лица согласятся встретиться.
В октябре вице-президент США направил письмо секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи с просьбой о встрече.
Дата встречи пока не назначена, но страны ведут переговоры через посредников и союзников о том, что будет дальше.
На минувшей неделе Вэнс заявил, что именно из-за конфликта США с Ираном многие избиратели, обычно поддерживающие Республиканскую партию, проголосовали за демократов на промежуточных выборах.
"Причиной нашего поражения стала война. Президент сам заявил об этом прошлой ночью", - написал он в социальной сети X.

Power Of Canada (POW) опубликовала прибыль на акцию на уровне 1,53 CAD, по сравнению с ожиданиями рынка в 1,54 CAD.

Franco-Nevada (FNV) сообщила о прибыли на акцию в размере 1,89 USD по сравнению с рыночными ожиданиями на уровне 2,25 USD.

Потребительские инфляционные ожидания в Австралии в ноябре 2026 года остались на уровне 5,3%, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем и сохраняясь на самом высоком уровне с июня. Повышенные ожидания возникли на фоне ускорения сентябрьской годовой инфляции до шестимесячного максимума в 4,3%, что по-прежнему выше целевого диапазона Резервного банка 2–3%. На заседании в ноябре центральный банк повысил ключевую ставку на 25 б. п. до 4,85%, что стало пятым повышением в этом году и подняло стоимость заимствований до самого высокого уровня с конца 2008 года. Регуляторы предупредили, что инфляция по-прежнему слишком высока и, вероятно, сохранится дольше, чем ожидалось ранее, отчасти из-за более высоких цен на топливо и более широкого роста издержек. Теперь ожидается, что инфляция вернётся к середине целевого диапазона только к середине 2028 года, что усиливает опасения по поводу сохраняющегося ценового давления.

Обследование жилого рынка Великобритании RICS показало, что баланс цен на жильё снизился до -36% в октябре 2026 года с пересмотренных в сторону повышения -34% в сентябре, зафиксировав второе подряд месячное снижение после того, как летом он, по-видимому, стабилизировался. Это также стало самым низким показателем с ноября 2023 года. Баланс новых заявок от покупателей остался на уровне -24%, тогда как баланс согласованных продаж снизился до -24% с -18%, что стало самым слабым показателем за три месяца. Баланс ожиданий продаж на ближайшие три месяца опустился до -11%, тогда как показатель на 12 месяцев снизился до -17%, что стало самым пессимистичным уровнем с июля 2023 года. Аналогичным образом, баланс ожиданий цен на жильё на 12 месяцев снизился до -17% с нуля, указывая на умеренное снижение цен в течение ближайшего года. RICS указала на рост ипотечных ставок и развитие геополитической ситуации и ситуации на энергетических рынках как на факторы, оказывающие давление на прогноз продаж. На рынке аренды спрос со стороны арендаторов улучшился до +7% с -1%, тогда как ожидания роста арендных ставок поднялись до +41% с +29%, что стало самым высоким уровнем с начала 2024 года.

Фьючерсы на американские акции в четверг снизились, поскольку акции Nvidia столкнулись с возобновившимся давлением продаж после сообщений о возможных кадровых потрясениях у производителя чипов. Фьючерсы на Nasdaq 100 и S&P 500 снизились на 0,9% и 0,4% соответственно, тогда как фьючерсы на Dow почти не изменились. В ходе послеторговых торгов акции Nvidia упали до 10% после того, как NYT сообщила об обвинениях в наличии отношений между генеральным директором Дженсеном Хуангом и одним из руководителей компании, а WSJ сообщила, что совет директоров готовился отстранить его от должности. Турбулентность вокруг Nvidia может вызвать более широкие последствия на мировых рынках, учитывая её центральную роль в буме искусственного интеллекта. Между тем, американские акции завершили сессию среды ростом: Nasdaq Composite и S&P 500 прибавили 1,6% и 1,31% соответственно, тогда как Dow вырос на 0,49%. Ралли было поддержано ростом акций компании CoreWeave, занимающейся ИИ-вычислениями, на 25% после оптимистичного прогноза по бизнесу, что помогло укрепить доверие инвесторов к более широкому сектору ИИ.

прогноз -; ранее 5,3%

прогноз -; ранее -32%

Цены производителей в Японии в октябре 2026 года выросли на 7,1% в годовом выражении, превысив ожидания рынка в 6,5% и ускорившись по сравнению с сентябрьским четырехмесячным минимумом в 6,8%. Ускорение указывало на возобновление инфляционного давления на ранних стадиях производственной цепочки, что может отражать более высокие затраты на сырье, энергоносители и импорт на фоне ослабления иены. В месячном выражении цены производителей увеличились на 0,7%, компенсировав пересмотренное в сторону понижения снижение на 0,2% в сентябре и превысив прогнозы в 0,3%. Это также стало самым резким месячным ростом за пять месяцев.

прогноз 6,5%; ранее 6,8%

прогноз 0,3%; ранее -0,3%

прогноз -; ранее 1.129,3B

прогноз -; ранее 1.312,0B

Интерес китайских спецслужб к Хуангу мог быть связан в том числе с его контактами с президентом США Дональдом Трампом и его администрацией.
"Возможность тайно расспросить Дженсена о том, что он видел, что думал, какие разговоры он слышал от других мировых лидеров в таких местах, как Белый дом, будет иметь огромное значение для Китая", — сказал бывший директор Национального центра контрразведки и безопасности, который руководит усилиями правительства США по противодействию иностранному шпионажу, Уильям Эванина.
Сам Трамп заявил, что очень хорошо знает Хуанга. "Я считаю его очень порядочным человеком", — отметил он.

Число прибывших в Новую Зеландию зарубежных посетителей в сентябре 2026 года выросло на 9% в годовом выражении, до 272 969, ускорившись по сравнению с ростом на 8% в августе. Лидерами роста стали Австралия и Китай. Число прибытий из Австралии достигло 123 512 млн, увеличившись на 8%, тогда как число прибытий из Китая взлетело на 38%, до 94 068. В совокупности эти две страны обеспечили почти три четверти общего прироста. Число прибытий из США составило 9 219, увеличившись на 2%, а с начала года достигло рекордного уровня в 390 100. Наибольшая доля прибытий из США, указывавших штат проживания, пришлась на Калифорнию, а более двух третей американских посетителей назвали отдых своей основной причиной поездки в Новую Зеландию.

Индекс NZX 50 в четверг утром вырос на 58 пунктов, или на 0,4%, до нового рекордного максимума 14 238 пунктов, продолжив рост предыдущих двух сессий и повторяя ралли на Уолл-стрит накануне на фоне возобновившегося оптимизма в отношении акций компаний, связанных с ИИ, после сильных результатов CoreWeave. Почти все сектора торговались в плюсе, включая сектор потребительских товаров первой необходимости, энергетический сектор, промышленный сектор и финансовый сектор. Однако рост цен на нефть оказал давление на настроения, поскольку опасения по поводу инфляции и ожидания повышения процентных ставок усилились на фоне сохраняющейся напряжённости на Ближнем Востоке. Трейдеры также продолжали следить за переговорами о коалиции в ожидании объявления окончательных результатов выборов в ноябре 2027 года. Что касается статистики, годовой рост числа прибытий посетителей в Новую Зеландию ускорился в сентябре до 9,8% с 8% в августе, тогда как объём транзакций по электронным картам продолжил снижаться в месячном выражении. Среди лидеров роста были Mainfreight (5,9%), A2 Milk (1,9%), F&C Investment (1,8%), Freightways Group (1,8%), Infratil (1,6%) и EBOS Group (1,4%).

Электронные карточные транзакции в Новой Зеландии в октябре 2026 года снизились на 0,7% после падения на 0,4% в сентябре. Расходы на товары длительного пользования сократились на 2,1%, за ними следовали моторные транспортные средства (-2%) и сектор гостеприимства (-1,6%). Транзакции по товарам повседневного спроса (-0,3%) и одежде (-0,7%) также снизились. Единственной розничной категорией, зафиксировавшей рост, стало топливо, подорожавшее на 4,8% на фоне высоких цен. Общая стоимость расходов по электронным картам, включая нерозничные категории, снизилась на 1,2%, поскольку расходы на услуги уменьшились на 1,1%. Держатели карт совершили 173 млн транзакций во всех отраслях в октябре, а общий объём расходов по электронным картам достиг $9,6 млрд.

прогноз -; ранее 3,0%

прогноз -; ранее 2.260

прогноз -; ранее 8,00%

прогноз -; ранее 0,9%

прогноз -; ранее -0,5%

Колебания на 25,7 млрд долларов.
Последние данные были предоставлены Sosovalue: 10 ноября чистый отток составил 95 млн долларов, а совокупные чистые активы фондов — 92,82 млрд долларов. Американские спотовые ETF на эфир также зафиксировали отток средств четвертый день подряд, хотя объем оттока составил всего 1,3 млн долларов.
Всего три недели назад чистые активы фондов за год выросли на 1,43 млрд долларов, а по состоянию на 9 ноября чистый отток составлял 1,03 млрд долларов. Более того, к этому моменту в прошлом году эти же продукты привлекли 24,7 млрд долларов, а в 2024 году — 25,8 млрд долларов, что означает отклонение от темпов 2025 года на 25,7 млрд долларов.
С учетом 95 млн долларов, поступивших во вторник, общий объем оттока в 2026 году превысил 1,1 млрд долларов, и если эта тенденция сохранится до конца декабря, 2026 год станет первым календарным годом с чистым оттоком средств с момента появления спотовых биткоин-ETF в США пару лет назад в январе.
Этот разворот выглядит особенно резким, учитывая, как недавно наблюдался приток средств: 20 октября Bitcoin.com News сообщал, что Blackrock зафиксировала самый большой годовой приток средств, когда её ETF привлекли 527 млн долларов за одну торговую сессию.
IBIT лидирует в оттоке средств.
Фонд iShares Bitcoin Trust (IBIT) компании Blackrock стал основной движущей силой продаж: с 30 октября фонд фиксировал отток средств семь дней подряд, общий объем которого составил 1,66 млрд долларов. В понедельник, 9 ноября, IBIT потерял 213,2 млн долларов, в то время как из фондов группы в целом ушло 201,1 млн долларов; при этом фонд MSBT от Morgan Stanley зафиксировал приток средств в размере 22,1 млн долларов, согласно ежедневным данным TFTC.
Ноябрь оказался тяжелым месяцем для всех фондов. С учетом данных за вторник фонды зафиксировали чистый отток средств в шесть из семи торговых дней этого месяца на общую сумму примерно 1,58 млрд долларов, причем самым неудачным днем стал 5 ноября с оттоком в 430,2 млн долларов. Единственным днём с положительным результатом стал 4 ноября, когда фонд FBTC компании Fidelity привлек 236,7 млн долларов. За исключением IBIT, американские спотовые биткоин-ETF в этом году зафиксировали чистый отток средств в размере 3,8 млрд долларов.
Макроэкономика наносит ущерб.
Отток средств совпадает с резким изменением ожиданий относительно ставок, поскольку октябрьский индекс потребительских цен (ИПЦ) в США составил 0,4% в месячном исчислении против прогноза в 0,3%, что привело к обвалу биткоина до 72 787 долларов после публикации данных.
11 ноября Goldman Sachs усугубил мрачные настроения: как сообщает Whale Insider, банк теперь прогнозирует два повышения ставок на 25 базисных пунктов в декабре и марте 2027 года. Повышение ставок, как правило, оказывает давление на активы, не приносящие дохода, такие как биткоин, и покупатели ETF отреагировали на это отступлением.
В настоящее время биткоин торгуется вблизи отметки 73 700 долларов, потеряв за последние 24 часа около 1,5%, а рынки прогнозов уже склоняются к мнению о возможном дальнейшем падении цен на фоне ухудшения прогнозов на конец года.
Близится ли дно?
Некоторые трейдеры рассматривают это обвальное падение как сигнал для контртрейдинга. Например, Чарльз Эдвардс из Capriole Investments недавно заявил, что компании, управляющие биткоин-активами, сейчас находятся в режиме капитуляции, при этом соотношение совокупных покупок к продажам упало ниже 90% всего в четвертый раз.
В свою очередь, рыночный аналитик Джо Консорти утверждал, что биткоин уже «пережил свой медвежий рынок» после падения на 53% от пика, и что удержание 200-дневной скользящей средней сделает это «просто коррекцией в рамках бычьего рынка».

10:00 Великобритания: ВВП, 3 квартал 2026 года, предварительно
13:00 Еврозона: Экономические прогнозы
16:30 США: Initial Jobless Claims
18:00 США: Existing Home Sales
20:00 США: Запасы нефти EIA
22:00 США: Федеральный бюджет, октябрь

Американские вооруженные силы продолжают работать в круглосуточном режиме для поддержания открытости Ормузского пролива для коммерческого судоходства, заявило в среду Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).
В сообщении указывается, что при поддержке американских военных через Ормузский пролив прошло почти 4 тыс. судов, с начала лета перевезено 1,7 млрд баррелей нефти, а основной маршрут через пролив был очищен от мин.
При этом подчеркивается, что американские войска "строго обеспечивают железный режим морской блокады в отношении Ирана".
Кроме того, в сообщении отмечается, что силы командования "взаимодействуют с другими американскими ведомствами, чтобы не допустить использования Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) сухопутных маршрутов и акватории Каспийского моря для перевозки современных систем вооружений, технологий двойного назначения, подпадающих под санкции материалов и незаконных финансовых потоков".

Бывший технический директор Ripple и один из создателей XRP Ledger Дэвид Шварц оказался в центре критики. Поводом стало его признание в продаже своих криптоактивов.
В серии постов он сообщил, что его запасы $XRP сократились с 26 млн до 3 млн токенов. Что касается биткоинов, то у него остался 1 BTC из 1,500, от эфириума — 6 ETH из 40,000.
Сам Шварц объясняет решение не прогнозами рынка, а личным отношением к риску.
Я очень, очень не люблю риск и продал почти все цифровые активы, которые у меня когда-либо были, - написал он.
Продажи шли по письменным планам, согласованным с юристом как минимум за 30 дней. В 2025 году он реализовал около 2,5 млн XRP и уплатил примерно $1,7 млн налога на прирост капитала. Часть этих токенов он получил как вознаграждение за работу в 2020 и 2023 годах.
Признание Шварца вызвало смешанную реакцию. Часть держателей XRP восприняла продажи как сигнал недоверия к активу со стороны одного из его создателей. Критика усилилась на фоне того, что XRP торговался около $1,06, потеряв более 3% за сутки.
Шварц ответил на обвинения тем, что размер уплаченного налога говорит о прибыльности его инвестиций, а не о бегстве с рынка. Он также напомнил, что по-прежнему владеет значительным пакетом акций Ripple, который создаёт для него больше финансового риска, чем он хотел бы.
Для сообщества XRP этот эпизод стал ещё одним напоминанием о разрыве между ожиданиями розничных держателей и поведением людей, стоявших у истоков проекта.

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, в свое время выступавший против "Брексита", призвал нынешнего главу правительства Энди Бернема не пытаться вернуть страну в ЕС, сообщает в среду Bloomberg.
"Вместо того, чтобы начинать обсуждения о возвращении - что, как мне кажется, будет долгим и болезненным спором, и кто знает, к чему это приведет - надо сфокусироваться на том, как мы можем стать просто лучшим другом, лучшим соседом, лучшим партнером ЕС", - заявил он в интервью The Mishal Husain Show.
Кэмерон, занимая пост премьера, выступал против выхода из ЕС и признавал, что он был "крайне разочарован" результатами референдума, на котором британцы проголосовали за это. Однако он считает, что даже спустя годы нельзя отменять решение избирателей.
Ранее Бернем неоднократно говорил о возможном возвращении королевства в ЕС, однако называл маловероятным такое развитие событий во время работы парламента нынешнего созыва. При этом он заявлял, что "Брексит" принес Великобритании "больше вреда, чем пользы".

Искусственный интеллект к 2030 году обеспечит чистый прирост 1,7 млн рабочих мест в мире, прогнозирует Gartner.
По оценкам аналитиков, к концу десятилетия ИИ создаст 10,6 млн новых рабочих мест, при этом станет причиной сокращения 8,9 млн позиций.
"Организации, сильнее всех продвинувшиеся во внедрении ИИ, рассматривают его не как замену рабочей силе, а как катализатор преобразования операционной деятельности и ребалансировки кадровых и технологических возможностей для конкуренции на меняющихся рынках", - заявила ведущий аналитик Gartner Хелен Пуатевен, выступая на мероприятии Gartner IT Symposium/Xpo в Барселоне.
В 2026 году одним из наиболее значимых факторов влияния ИИ на рынок труда стало решение компаний отложить открытие 1,3 млн позиций. Кроме того, за минувший год 2,2 млн рабочих мест было потеряно, 1,6 млн - создано.
По прогнозу Gartner, к 2030 году работу из-за ИИ потеряют от 0,4% до 1,8% работников в мире. При этом чуть более 20% сотрудников, или 435,5 млн человек, будут вынуждены адаптироваться к новым форматам работы.

Европейские акции резко выросли по итогам торгов в среду третью сессию подряд на фоне сильной отчетности в технологическом секторе. Euro STOXX 50 прибавил 1% до 6 393, а STOXX Europe 600 подскочил на 0,7% до рекордного уровня 663,1. Технологический сектор продолжил отскок после распродажи на прошлой неделе после позитивных результатов CoreWeave в США, что ослабило опасения рынка, что высокий уровень задолженности, взятый на себя компаниями в сфере ИИ, может сдержать дальнейшие инвестиции в эту область. Кроме того, акции Siemens Energy выросли после того, как стремительный спрос на центры обработки данных повысил ее маржу в прошлом квартале, увеличив прибыль и улучшив прогноз. Компании, занимающиеся инфраструктурой ИИ, получили поддержку с обеих сторон: ASML и Infineon прибавили 3,2% и 6,4% соответственно. Банки также продолжили рост: акции Deutsche Bank и ING прибавили 2% и 1,3%.

Индекс DAX в среду вырос на 279 пунктов, или на 1,06%, и закрылся на отметке 26626 пунктов. Лидерами роста стали Siemens Energy (10,60%), Infineon (6,48%) и RWE (2,20%).

Индекс FTSE MIB в среду вырос на 168 пунктов, или на 0,33%, и закрылся на уровне 51 923 пунктов. Рост возглавили Technoprobe (7,27%), STMicroelectronics (5,28%) и Prysmian (4,15%). Среди аутсайдеров были Stellantis N.V. (-3,39%), Fincantieri (-3,11%) и A2A (-2,48%).

Индекс FTSE 100 в среду вырос на 74 пункта, или на 0,69%, и закрылся на отметке 10826 пунктов. Рост возглавили Polar Capital Holdings (4,82%), Computacenter (3,70%) и Spirax-Sarco Engineering (2,92%). Среди аутсайдеров были JD Sports Fashion (-2,62%), Babcock International (-1,88%) и GlaxoSmithKline (-1,63%).

Индекс CAC 40 в среду вырос на 0,7% до 8 333 пунктов, достигнув самого высокого уровня с 31 августа, и продлил рост третью сессию подряд, поскольку акции, связанные с ИИ, подорожали после оптимистичных прогнозов CoreWeave и Siemens Energy. Торги были вялыми, поскольку во Франции был государственный праздник и не ожидалось ни внутренних данных, ни отчетности компаний. Акции STMicroelectronics подскочили на 5,3%, Schneider Electric выросли на 3,1%, Legrand — на 2,1%, а Capgemini — на 0,5%. Бумаги TotalEnergies поднялись на 1,3%, поскольку Brent отыграла рост выше $93 после новых атак на суда вблизи Ормузского пролива. Напротив, акции EssilorLuxottica упали на 2,4%, Unibail-Rodamco-Westfield — на 1,8%, а Thales — на 1,1%. Между тем инвесторы оценивали ставки на повышение ставки ФРС в декабре.

На криптовалютном рынке усиливается пессимизм, причём наиболее негативно инвесторы настроены в отношении XRP. По данным аналитической платформы Santiment, обсуждения биткоина, Ethereum и XRP в социальных сетях всё чаще сопровождаются опасениями дальнейшего падения цен.
Аналитики изучили комментарии пользователей X, Reddit, Telegram и других площадок. Результаты показывают, что негативные высказывания преобладают по всем трём криптовалютам, однако разница особенно заметна у XRP.
Почему XRP оказался лидером по негативу.
Santiment использует показатель, отражающий соотношение позитивных и негативных комментариев. Значение ниже единицы означает, что отрицательных публикаций больше, чем положительных.
Для биткоина коэффициент составил 0,82, для Ethereum - 0,88, а для XRP - всего 0,49. Таким образом, на каждые 100 негативных комментариев об XRP приходится примерно 49 позитивных. Другими словами, отрицательных высказываний почти вдвое больше.
При этом показатель не означает, что 51% держателей XRP настроены негативно. Аналитика отражает тональность сообщений, а не результаты опроса инвесторов или фактические действия владельцев криптовалюты.
Почему страх иногда предшествует росту.
Santiment обращает внимание на историческую закономерность: заметные восстановления криптовалют нередко начинались в периоды, когда большинство розничных участников ожидало дальнейшего падения.
Один из возможных механизмов связан с сокращением давления продавцов. Когда испуганные инвесторы уже закрыли позиции, на рынке может остаться меньше желающих продавать по текущим ценам. В такой ситуации даже умеренное увеличение спроса способно вызвать резкое восстановление.
Дополнительную роль играют трейдеры, открывающие короткие позиции. Если цена неожиданно начинает расти, принудительное закрытие таких сделок может ускорить движение вверх.
Однако негативные настроения сами по себе не являются сигналом к покупке. Во время продолжительных медвежьих рынков страх способен сохраняться месяцами, а цены — продолжать снижаться.
Что показатели Santiment означают для XRP.
Коэффициент 0,49 свидетельствует о выраженном недовольстве розничных участников, но не объясняет его причины. Негативные комментарии могут быть связаны с динамикой цены, ожиданиями инвесторов или отдельными новостями.
Кроме того, социальные сети не отражают поведение всего рынка. Крупные инвесторы и финансовые организации могут принимать решения независимо от настроений пользователей Telegram или X.
Для оценки перспектив XRP необходимо сопоставлять социальные показатели с объёмами торгов, потоками капитала и активностью покупателей на спотовом рынке.
Главный вывод Santiment: пессимизм вокруг XRP значительно сильнее, чем вокруг биткоина и Ethereum. Исторически подобные настроения иногда предшествовали восстановлению, однако для подтверждения разворота необходимы реальные признаки возвращения спроса.

Золото в среду утратило свой ранний рост и упало до 4000 долларов за унцию, так как доллар США поднялся до самого высокого уровня с апреля 2025 года, чему способствовали более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции и "ястребиные" комментарии Федеральной резервной системы. Небольшое повышение цен на нефть после их недавнего снижения до 10-недельных минимумов также усилило опасения по поводу инфляции. Потребительские цены в США выросли на 0,4% в октябре, превысив ожидания в 0,3%, что побудило трейдеров повысить вероятность повышения ставки ФРС в декабре до 100% с 84% до публикации, согласно инструменту CME FedWatch. Ожидания более значительного увеличения на 50 базисных пунктов также усилились. Между тем, глава ФРС Кристофер Уоллер предположил, что сохраняющаяся базовая инфляция может привести к повышению ставки на полпроцента уже в декабре, в то время как другие политики, включая Анну Полсон и Мишель Боуман, сохраняли ястребиный тон, усиливая ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики и усиливая давление на золото, не приносящее доход.

Квантовая угроза для биткоина стала ощутимее. По данным Glassnode, в настоящее время 7,12 млн BTC, или 35,4% всего выпущенного предложения, находятся на адресах, где публичный ключ уже виден в блокчейне. Для сравнения, в мае экспонированными считались 6,04 млн BTC (30,2% предложения).
Основной причиной роста этого показателя стало повторное использование адресов. На него приходится 25,8% выпущенного предложения, включая 11,6% на биржах, причём эти категории пересекаются и складывать их напрямую нельзя. По расчётам Glassnode, повторное использование даёт почти 73% всей экспозиции, а биржи обеспечивают около 45% этой доли.
Отдельно исследователи выделяют структурную экспозицию — ранние выходы pay-to-public-key и Taproot, которые раскрывают ключи по своей конструкции. В мае в этой группе насчитывалось 1,92 млн BTC.
Сам по себе видимый публичный ключ не означает, что монеты уже украдены. Однако достаточно мощный квантовый компьютер теоретически сможет применить алгоритм Шора и восстановить соответствующий приватный ключ.
Аналитики Glassnode не устанавливают ни факта кражи приватных ключей, ни сроков, когда квантовые атаки станут практическими. Тем не менее рост показателя на 1,08 млн BTC за несколько месяцев показывает, что проблема усугубляется. Хорошая новость состоит в том, что повторное использование адресов — управляемый риск, ведь перевод затронутых монет на новые адреса устраняет экспозицию, связанную с повторным использованием.
Для держателей это означает, что так называемая гигиена кошелька становится не только вопросом приватности, но и частью подготовки к будущим технологическим угрозам.

Банковские гиганты формируют «военную казну» в размере 270 млн долларов для войны за стабильные монеты.
По данным Bloomberg, выделенные консорциумом 270 млн долларов покроют операционные расходы нового эмитента стейблкоинов, зарегистрированного в США, в течение первых пяти лет. Это финансирование не связано с резервами, обеспечивающими цифровую валюту, которые участники планируют поддерживать в соотношении 1:1 с использованием допустимых активов.
Сообщается, что в рамках этой инициативы объединились некоторые из наиболее влиятельных учреждений традиционного финансового сектора, в том числе Goldman Sachs, Citi, Bank of America, Wells Fargo, Fidelity Investments, Deutsche Bank, Santander, UBS и Capital One. Среди других участников — PNC Financial Services, Scotiabank, TD Bank Group, Wisdomtree, BBVA, Commerzbank, Credit Agricole, Lloyds Banking Group, Rabobank, MUFG Bank, Sirius International Holding и Standard Bank.
Истоки консорциума уходят корнями в октябрь 2025 года, когда 10 банков начали изучать возможность создания обеспеченных резервами цифровых валют, функционирующих на публичных блокчейнах. К 1 сентября 2026 года число участников, как сообщается, увеличилось до 21 учреждения, которые объявили о планах создания специализированной компании.
«Project Faro» по-прежнему является внутренним обозначением, а не официальным названием компании. Анна Иррера и Арно Шуце из Bloomberg сообщают, что участники ищут генерального директора и одновременно готовятся к коммерческому запуску в первой половине 2027 года.
Сможет ли проект «Фаро» составить конкуренцию Tether и Circle?
Предполагаемый эмитент выходит на рынок стейблкоинов, оцениваемый почти в 290 млрд долларов, где USDT от Tether и USDC от Circle в совокупности составляют примерно 85 % находящегося в обращении объема.
В отличие от конкурентов, работающих исключительно с криптовалютами, концепция стейблкоина Project Faro предполагает использование налаженных банковских связей, международных платежных сетей и институциональных каналов распространения. Первоначальный токен, привязанный к доллару, будет обслуживать оптовый, институциональный и розничный рынки, а среди предполагаемых сфер применения — трансграничные платежи и расчеты с цифровыми активами.
Ожидается, что за ним последует стейблкоин, номинированный в евро, что потенциально позволит расширить деятельность проекта на дополнительные валюты стран «Группы семи». Еще одним ключевым фактором является соблюдение нормативных требований. Консорциум намеревается вести деятельность в рамках закона США GENIUS Act и европейской директивы «О рынках криптоактивов» (MiCA), в зависимости от применимости.
Закон GENIUS, подписанный 18 июля 2025 года, устанавливает требования к резервам, раскрытию информации и надзору для разрешенных эмитентов платежных стейблкоинов, обеспечивая более четкую правовую основу для регулируемых токенов, обеспеченных долларом. Ожидается, что нормативная база вступит в силу в январе 2027 года.
Тем не менее сохраняется значительная неопределенность. Консорциум не раскрыл информацию о предпочтительных блокчейн-сетях, механизмах хранения резервов, инфраструктуре выкупа или окончательной структуре собственности. Его планы также остаются зависимыми от условий закрытия сделки. Этот секретный проект запускается в то время, когда за последний месяц наблюдается спад предложения стейблкоинов и рынка токенизированных казначейских облигаций США.
Обязательство на сумму 270 млн долларов свидетельствует о значительных институциональных амбициях, однако одна только финансовая поддержка не может гарантировать внедрение проекта. Проекту Faro предстоит получить необходимые разрешения, создать надёжную инфраструктуру и убедить клиентов принять его токен. В конечном счёте, главным испытанием для этого предприятия станет преобразование банковского влияния в реальный спрос на стейблкоины.

прогноз -; ранее 46,61

прогноз -; ранее 45,18

Ущерб от войны с Ираном обойдется странам Персидского залива более чем в $200 млрд, к 2030 году экономические потери могут вырасти почти в четыре раза, сообщила в среду международная страховая компания Allianz Trade.
"Физический ущерб по всему региону оценивается чуть более чем в 200 млрд долларов, в основном он сосредоточен в странах, расположенных в районе Ормузского пролива, особенно в энергетической инфраструктуре", - говорится в отчете страховой компании.
Согласно отчету, в ходе войны было повреждено более 80 энергетических объектов, в основном в Кувейте, Катаре и Бахрейне, при этом треть из них "получила серьезные повреждения".
Помимо физического ущерба энергетической инфраструктуре, война затронула и другие отрасли, такие как туризм и недвижимость, в которых в ближайшие годы темпы роста снизятся.
"Общий ущерб для стран Персидского залива составит $790 млрд, что в совокупности составит 5,9% ВВП до 2030 года", - говорится в докладе.
"Это отражает совокупные потери в экономике за период с 2026 по 2030 год, разницу между тем, что регион должен был произвести в соответствии с довоенными темпами роста, и тем, что он, по прогнозам, произведет после войны", - говорится в отчете.

Франкфуртский индекс DAX 40 сократил рост и в среду торговался вблизи 26 575 пунктов, но оставался на рекордных уровнях, продолжив повышение третий день подряд. Возобновившийся интерес к акциям технологического сектора и компаний, связанных с ИИ, компенсировал рост цен на нефть и опасения по поводу процентных ставок. Между тем сезон отчётности по-прежнему находится в центре внимания. Акции технологических компаний, таких как Infineon Technologies (+5,5%), обеспечили основной импульс на фоне оптимистичного прогноза CoreWeave и ожиданий перед IPO Anthropic. Siemens Energy подскочила более чем на 8%, став лидером роста, после сообщения о рекордной квартальной выручке, повышения амбиций по росту и расширения программы выкупа собственных акций. RWE выросла на 1,4% после заявления о том, что результаты за 2026 год, как ожидается, окажутся в верхней части прогнозного диапазона, после более сильных, чем ожидалось, показателей за первые девять месяцев года. Среди аутсайдеров Rheinmetall снизилась на 5,8%, тогда как Brenntag потеряла 3,2%, поскольку ценовое давление и небольшое недостижение уровня рентабельности затмили в целом позитивные результаты.

которые потрясут рынки.
Миллиардер-инвестор Рэй Далио не настроен оптимистично относительно того, что промежуточные выборы 2026 года принесут перемены, необходимые экономике США.
Миллиардер, основавший Bridgewater Associates, предупреждает о надвигающемся долговом кризисе в США, который будет иметь масштабные последствия, если власти не примут меры. Теперь он видит новые бюджетные проблемы, нависшие над рынком облигаций и способные повысить краткосрочную доходность, поскольку демократы готовятся прийти к власти и вступить в борьбу с республиканцами по вопросам расходов.
«Вероятно, споры по этим вопросам финансирования будут ожесточенными, а противостояние и неопределенность, скорее всего, повысят доходность казначейских векселей и аналогичных краткосрочных инструментов, поскольку инвесторы захотят избежать неопределенности с выплатами», — написал Далио в X.
Далио дал понять, что обеспокоен переходом руководства банковским комитетом Сената к сенатору-демократу Элизабет Уоррен, предсказав, что это приведет к новым конфликтам, которые могут затронуть рынки. Он отметил, что короткий период до принесения присяги новыми членами Палаты представителей и Сената во многом определит, стоит ли инвесторам ожидать межпартийного тупика или же такого бюджетного компромисса, который, по его мнению, помог бы эффективно решить вопрос государственных расходов. Далио ожидает, что ситуация достигнет критической точки через месяц.
«Этот вопрос вновь возникнет 11 декабря, когда истечет срок временного финансирования, утвержденного президентом Трампом, затем снова в марте 2027 года, когда федеральный долг, по прогнозам, достигнет установленного предела, и еще раз осенью 2027 года, когда у Минфина, как ожидается, закончатся возможности для привлечения средств», — сказал Далио.
Далио также заявил, что видит впереди риски ликвидности и кредитные риски, а доверие инвесторов к казначейским бумагам как к защитному активу может снизиться, что еще больше ухудшит бюджетные перспективы.
Он указал на другие экономики, которые в последнее время страдают от волатильности на рынке облигаций, включая Францию и Великобританию, отметив, что видит одно возможное решение для США и их европейских партнеров.
«Оно заключается в том, чтобы умные и сильные умеренные политики левого и правого толка вместе выступили против экстремистов ради грамотного решения сложных вопросов. Для этого им потребуется договориться и побудить правительство и народ страны пойти на трудные шаги, которые вновь сделают их сильными», — сказал он.
Далио ясно дал понять, что не считает такой сценарий вероятным, хотя также заявил, что видит сходство некоторых недавно избранных демократов с их умеренными коллегами-республиканцами. Это, по-видимому, дает ему определенную надежду на компромисс в бюджетной политике.
«Если они смогут постоянно помнить об этой самой важной вещи, согласиться с тем, что она им необходима, понять, что позволяет ее добиться, а затем работать над ее достижением, все станет намного лучше», — отметил он.

Индекс S&P/TSX Composite вырос более чем на 0,5% и колебался вблизи 36 500 пунктов в среду при поддержке производителей энергоносителей. Цены на сырую нефть сократили потери на фоне сохраняющейся напряжённости между США и Ираном, при этом серьёзные разногласия между двумя сторонами создавали препятствия для переговоров. Canadian Natural, Suncor, Imperial Oil и Cenovus прибавили примерно по 1% каждая. Акции технологических компаний также выросли, получив поддержку от позитивных результатов CoreWeave. Shopify выросла на 1%, Celestica подскочила на 6%, а Constellation Software прибавила более 0,5%. Акции крупнейших банков в основном повысились, несмотря на возобновление роста цен на нефть, вновь усилившее опасения по поводу инфляции; при этом TD Bank и Scotiabank выросли более чем на 0,5% каждая. Между тем цены на золото немного снизились после резкого падения в предыдущую сессию, которое ударило по крупнейшим канадским добывающим компаниям и заставило их продлить потери. Agnico Eagle и Barrick снизились более чем на 0,5%, а Franco-Nevada немного подешевела в преддверии публикации отчётности. В другом сегменте Power of Canada прибавила почти 1% в преддверии публикации отчётности.

Индекс FTSE MIB в Милане в среду стер свой рост, зафиксированный в начале сессии, и торговался около 51 700 пунктов, но оставался near своим самым высоким уровнем с конца сентября, поскольку возобновившийся оптимизм в отношении акций, связанных с ИИ, компенсировал потери среди крупных финансовых компаний. Акции технологического сектора возглавили рост бенчмарка: Technoprobe, STMicroelectronics и Prysmian поднялись более чем на 3%, чему способствовал оптимистичный прогноз CoreWeave и ожидания перед IPO Anthropic. Telecom Italia также выросла на 2,5% после сообщения о том, что базовая прибыль за третий квартал в целом соответствовала ожиданиям. Акции финансового и банковского сектора оказывают сильное давление, поскольку доходности суверенных облигаций резко выросли на фоне усиливающихся ожиданий повышения ставки ФРС; Banca Mediolanum потеряла более 3%, а другие банки показали меньшие снижения. A2A продолжила снижение, подешевев более чем на 3%. Stellantis также оставалась под давлением, упав более чем на 2% после продажи своего завода в Торонто, что побудило премьер-министра Канады Марка Карни пригрозить правовыми и политическими мерами для защиты уволенных работников.

DXY вырос до 102,95, что является самым высоким уровнем с апреля 2025 года. За последние 4 недели индекс доллара вырос на 0,34%, а за последние 12 месяцев — на 3,46%.

Американские акции выросли в среду, поскольку сильные результаты CoreWeave заставили рынки пересмотреть свой скептицизм в отношении AI-торговли. Индекс S&P 500 вырос почти на 1%, а Nasdaq прибавил почти 2%, тогда как Dow колебался выше нулевой отметки. Акции CoreWeave взлетели на 15% после публикации сильного роста продаж и повышения прогноза, что ослабило опасения по поводу уровня задолженности компании, служившей индикатором для сектора облачных вычислений. Между тем сообщения указывали на высокий спрос, превысивший предложение, на IPO Anthropic, ожидаемое уже на следующей неделе; теперь компания нацелена на оценку в $1,5 трлн, что поддержало компании, связанные с AI. Акции Nvidia, Broadcom, AMD, Intel и Micron выросли до 7%. Другие сектора оставались стабильными, а объёмы торгов были низкими, поскольку из-за праздника Veterans Day биржи долговых ценных бумаг были закрыты. Вчера доходности корпоративных облигаций резко выросли после сильного инфляционного показателя, который укрепил ожидания нескольких повышений ставок ФРС в следующем году.

24-часовую акцию поддержали крупнейшие профсоюзы UGT и CCOO, объединения арендаторов и другие организации. Они требуют доступного жилья и прекращения выселений; к протесту присоединились работники промышленности, транспорта, энергетики и коммунальных служб.